Jason X aspetta con impazienza con un bicchiere di whisky che Blue Angel e Mindy siano pronti per il loro appuntamento. Quando finalmente le ragazze arrivano, Jason solleva ciascuna delle loro minigonne per giocare con i loro infradito. Le ragazze sono tutte sorridenti mentre si accarezzano il culo, soprattutto quando il trio inizia a scambiarsi baci e Blue e Mindy si alternano a strofinare il cazzo duro di Jason. Prendendo le cose dentro, Blue e Mindy si prendono il tempo per mettere in scena un po' di spettacolo per il loro ragazzo. Si scambiano baci amorevoli mentre si spogliano a vicenda. Quando ogni centimetro di pelle viene rivelato, si assicurano di esplorare con le loro mani desiderose e le loro lingue morbide in un'esibizione erotica. Sapere che Jason sta guardando mentre giocano insieme lascia Mindy e Blue ancora più stuzzicati. Quando le ragazze hanno solo i tanga, invitano finalmente Jason a giocare con loro. Un uomo intelligente, Jason non è sto per dire di no Lascia che le sue due puledre lo spoglino, quindi si alza e si gode ogni tocco mentre a turno avvolgono le loro morbide labbra attorno al suo rigido. Il doppio pompino è il perfetto preliminare, soprattutto quando le due studentesse brama di cazzo si scaldano abbastanza da entrare in un groove che permette loro di gola profonda. Cambiando le cose, il trio mette Mindy nel mezzo mentre Jason e Blue lavorano il suo corpo con i loro lingue. Blue si ritrova incaricata di far cadere leccate e baci su tutte le cosce di Mindy, mentre Jason mostra la sua lingua dentro e fuori dal buco del cazzo di Mindy. Quando Blue fa scivolare la sua pista di atterraggio sulla faccia di Mindy, Jason lo prende come un segno che è tempo per lui di portare Mindy sull'orlo del climax con la mano e poi scivolare in profondità nel suo gatto gocciolante. Il turno di essere nel mezzo successivo mentre il trio si sposta per assicurarsi che tutti abbiano il miglior tempo. Alzandosi sulle mani e sulle ginocchia, Blue piagnucola felice mentre Jason la prende da dietro. I suoi gemiti di eccitazione sono smorzati quando seppellisce il viso nel soffice tumulo di Mindy per sorseggiare la magia del suo lavoro di sabbia con la lingua. L'unica cosa migliore per entrambe le ragazze sarebbe andare a fare un giro sul proprio stallone personale. Jason è contento di interpretare la parte, e presto si ritrova sulla schiena con Mindy a cavallo della sua erezione e Blue a cavallo della sua faccia. Entrambe le ragazze sanno quello che vogliono e non si fermeranno davanti a nulla finché non saranno finalmente soddisfatte. Solo allora scendono e tornano a usare le mani e la bocca per portare a Jason il massimo piacere e la fine del loro trio.
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