La studentessa arrapata Lilly Form indossa i suoi pantaloncini corti e una maglietta che si abbassa facilmente per mostrare i suoi capezzoli gonfi e va a pattinare. Quando torna dentro, mostra le sue piccole tette e alza il culo per mostrare come i suoi pantaloncini coprono a malapena il suo buco del cazzo calvo per il piacere di Brad Sterling. Presto è salita sul pouf per mostrare come scuote il culo e accarezza la sua carnosa presa prima di togliersi tutto tranne i calzini e i pattini. Strisciando verso Brad, Lilly si spalanca e si lancia al suo giocattolo preferito. Il suo pompino diventa più entusiasta una volta che gli slip di Brad sono spariti. L'unica cosa migliore di succhiare il cazzo è sdraiarsi sulla schiena e alzare le gambe in aria in modo che Brad possa penetrare in profondità nella sua fica avida. Girandosi su mani e ginocchia, Lilly geme in estasi mentre Brad sprofonda di nuovo nel suo stretto buco del cazzo. Il suo piacere cresce solo quando si mette una mano tra le gambe per accarezzarle il clitoride e poi si piega quando Brad le afferra il culo e poi spinge il pollice nel suo ano stretto. Lilly si finisce salendo a bordo per un giro pieno e rigido nella sua nuda strappata. Mentre lei urla in assoluta beatitudine, Brad si avvicina al limite della propria resistenza. Un altro giro di succhiare il cazzo è proprio quello che vuole Lilly mentre si gode la beatitudine palpitante tra le sue cosce. Quando Brad non può prendersi un altro momento, obbliga Lilly sborrandole forte su tutta la sua faccia sorridente.
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