Renato e Darcia Lee sono amici e amanti. Iniziano in modo divertente e civettuolo con un abbraccio appassionato, ma a Darcia interessa solo una cosa. Con il vestito che mostra il reggiseno e la minigonna sollevata intorno alla vita per rivelare il perizoma, Darcia porta Renato a letto. Una volta che si è seduto, gli si arrampica in grembo per strofinare la sua presa contro la sua erezione attraverso tutti i loro vestiti. Dopo aver distratto Renato togliendosi il vestito, Darcia tira fuori una benda da sotto il cuscino. Quando è certa che Renato non può vedere, fa cenno alla sua amica Nesty da dove è stata nascosta per tutto il tempo. Le ragazze cercano di tenere per sé la loro allegria mentre Nesty prende segretamente il posto di Darcia tirando fuori il bastoncino di Renato dai suoi pantaloni per iniziare a succhiare. Guardare la sua amica fare un BJ al suo ragazzo è il quadro perfetto per Darcia per infilarsi le mutande e iniziare a masturbarsi. Quando Darcia finalmente libera Renato dalla sua benda, non può nascondere la sua sorpresa. Questo non vuol dire che non sia coinvolto. Ora che il concerto è finito, le ragazze possono lavorare insieme per continuare ad accarezzare Renato mentre si mettono la bocca al lavoro. Il doppio BJ finisce solo quando Renato le mette Darcia sulla schiena in modo che possa affermarsi sporgendosi per banchettare con la sua figa nuda. Nesty è brava con questo dato che le dà la possibilità di sporgersi e premere i suoi seni sulla bocca di Darcia per una vigorosa succhiata di tette. Quando Renato spinge Nesty a mettersi le mani e le ginocchia in modo che possa assaggiare i suoi succhi di figa, le ragazze si riorganizzano di conseguenza . Darcia coglie l'occasione per sdraiarsi davanti a Nesty con le cosce aperte. Quella' È la posizione perfetta per Nesty per sporgersi in avanti e leccare la scivolosa presa della sua amica. Anche quando Renato inizia a scopare alla sua pecorina, Nesty continua il buon lavoro lento e costante con la sua lingua magica. Tirando avanti Darcia nel punto che Nesty ha appena lasciato, Renato non perde tempo a riempire la sua ragazza con la D. Nesty si sporge in avanti strofinare il clitoride di Darcia, raddoppiando il profondo piacere della sua amica. Poi si sposta più in alto sul letto per cullare la testa di Darcia mentre la bruna si sfalda tra le sue braccia. Renato si muove velocemente in modo che stia mangiando con Nesty mentre Darcia si riprende dal suo climax. Tenendo una coscia alta, Nesty accoglie Renato di nuovo dentro. Darcia entra subito in azione, succhiando le palle di Renato e stuzzicando il buco del cazzo di Nesty. Ogni volta che salta fuori il cazzo di Renato, Darcia è lì per leccarlo per bene prima che rientri in Nesty. Le ragazze hanno avuto un climax ciascuna, ma non hanno ancora finito con il loro stallone comune. Quando Renato si sdraia sul letto, Darcia sale a bordo del suo bastone del cazzo mentre Nesty gli pianta la figa sulla bocca. Lo cavalcano insieme mentre si scambiano baci sul suo corpo prono. Poi Darcia scende così Nesty può godersi un giro da cowgirl al contrario fino al suo orgasmo finale. Renato segue Nesty lungo il sentiero del piacere, scopandola fino alla fine mentre le riempie la fica con un grande creampie.
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