Gina Valentina e Kenzie Reeves escono insieme in camera da letto, chiacchierando in reggiseno e infradito con una pila di vestiti scartati tra di loro. Tengono gli indumenti l'uno contro i corpi stretti dell'altro, discutendo i pro ei contro di ciascuno. Quindi Gina annuncia che ha proprio la cosa mentre usa la scusa per abbracciare i seni di Kenzie attraverso il reggiseno. Continuando a fare magie con la sua bocca, Gina solleva Kenzie dal suo reggiseno e continua a dedicarsi alle tette della bionda. Succhia i capezzoli duri come il diamante di Kenzie e li fa scorrere con la lingua prima di continuare il suo viaggio verso sud. Spingendo da parte il perizoma di Kenzie, Gina lecca la fica della sua ragazza e poi fa scivolare il dito su e giù per la fessura prima di premerlo nella sua stretta stretta e spingendo finché Kenzie non esplode. Le ragazze cambiano posto in modo che Kenzie possa avere la possibilità di rinfrescarsi mentre aiuta Gina a riscaldarsi. In ginocchio con il viso premuto contro le coperte, Gina geme di gioia mentre Kenzie esplora delicatamente il suo buco del cazzo con le dita e la lingua. Quando Kenzie regola la sua posizione per avere un accesso più facile per strofinare il pollice su e giù per il clitoride di Gina mentre le lecca il sedere, Gina riesce a malapena a tenersi ferma. Quindi Kenzie affonda due dita in profondità per sfruttare l'umidità di Gina. Girandosi sulla schiena con le cosce allargate per accogliere Kenzie, Gina osserva con attenzione rapita mentre Kenzie continua a spingere le dita dentro e fuori il suo gatto avido. Mentre i suoi fianchi iniziano a contrarsi, Kenzie tiene la mano in movimento. Poi la bionda approfitta del languore di Gina e si arrampica sopra la sua ragazza latina in modo che la sua figa sia in faccia a Gina. Allungandosi per ancorare Kenzie sul posto, Gina si tuffa per banchettare con la cremosa presa di Kenzie. La bionda si diverte, cavalcando la bocca di Gina con lente ondulazioni dei fianchi. Alla fine, però, il richiamo del buco del cazzo tagliato di Gina è troppo grande per resistere. Sporgendosi in avanti, Kenzie fa scivolare le dita lungo la fessura di Gina prima di spingerle fino alle nocche nella sua guaina. Incoraggiata dall'umidità di Gina, Kenzie si sporge in avanti per concedersi un 69. La sua nuova posizione solleva la sua fica dalla bocca di Gina, ma la bomba latina può ancora usare sia le dita che la lingua per far tornare Kenzie mentre Kenzie corre per portare Gina a prima il climax.
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