Katie Morgan è venuta a casa di Elsa Jean per tenere una conferenza con gli insegnanti dei genitori sul comportamento di Elsa che limona con Rion King tra le lezioni. Richiede una dimostrazione di ciò di cui tutti si lamentano e presto Elsa e Rion si bloccano le labbra. Katie non è impressionata dal display che ha generato le lamentele, quindi si offre di mostrare loro come appare una vera sessione di trucco sciatta. Ha due studenti volenterosi e presto le loro lezioni di bacio si trasformano in qualcosa di più. Incoraggiando entrambi i suoi studenti ad atti sessuali ancora più grandi, Katie si offre di aiutare Elsa a imparare a succhiare meglio il cazzo. Passano molto tempo a questa lezione con grande gioia di Rion, e poi lo fanno arrapare ancora di più mentre Katie aiuta se stessa ed Elsa a togliersi i vestiti. Dopo un lungo bacio, Katie mostra a Elsa come leccare la figa in un delizioso 69 mentre Rion guarda con il massimo divertimento. Riportando Rion in azione, Katie guida i suoi studenti attraverso tutti i tipi di posizioni a tre soddisfacenti mentre lei ed Elsa, a turno, si mangiano i buchi del cazzo gocciolanti dell'altra mentre Rion scopa l'altro. Una volta che Katie si è assicurata che lei ed Elsa si siano riempite di sborra, spinge Rion al limite della sua stessa resistenza. All'ultimo momento lo fa tirare fuori dalla fica di Elsa in modo che possa coprire la sua figa rasata con il suo sperma che Katie lecca e poi fa palle di neve con Elsa.
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