Nikki Nutz è un uomo fortunato ad essere sedotto non solo dalla sua ragazza Azazai, ma anche dalla loro comune amica Tiffany Tatum. Il trio inizia con Azazai e Tiffany che sfoggiano completi di lingerie sexy che mettono in risalto tutte le loro curve sensuali. Le ragazze si prendono il loro tempo per mostrare le loro curve mentre le loro mani vagano sui loro corpi sodi e stuzzicano i loro clitoridi stretti. Avvicinandosi a Nikki, condividono un bacio sopra la sua testa prima di passare al piatto principale. Azazai solleva Nikki dalla sua cintura in modo che le ragazze possano accedere al suo grosso cazzo. Con le mani e la bocca in costante movimento, le ragazze si fanno strada fino a raggiungere la sorpresa che le attende. Nikki trova presto la sua erezione inghiottita prima in una bocca calda e poi nell'altra. Non appena le ragazze hanno finito di succhiarlo, scoprono le loro fighe piene di crema in modo da poter arrivare a qualcosa di ancora più sensuale. Azazai ottiene il primo giro mentre si arrampica sul sedere di Nikki. Nel frattempo, Tiffany si sistema sul divano e allarga le cosce. Azazai è felice di sporgersi in avanti mentre cavalca il cazzo di Nikki, tirando fuori la lingua per leccare il manicotto caldo di Tiffany. Quando Tiffany scivola giù per mettersi in ginocchio, Nikki dà un'occhiata a quel culo e sa che deve provarci. Si abbassa per un bacio sulla guancia, poi si alza e spinge il suo cazzo dentro di lei. Mentre si gode il suo giro alla pecorina, Tiffany attutisce le sue grida seppellendo la faccia nella fica di Azazai. Mentre Nikki si prepara a cambiare posizione, Azazai lo lavora con la bocca per mantenerlo bello e duro. Il suo lavoro ripaga quando si mette a cavalcioni sui fianchi di Nikki e scivola sul suo cazzo. Mentre Azazai si toglie dall'erezione di Nikki, Tiffany è lì per leccare i succhi della sua ragazza dal pozzo. Quando è ancora una volta il turno di Tiffany di godersi il fascino di Nikki, si ritrova dalla sua parte con Nikki che si fa un cucchiaio dietro di lei. Sollevando una coscia, Tiffany geme di gioia mentre Azazai aiuta a guidare il bastone del cazzo di Nikki all'interno. Quindi Azazai abbassa la testa in modo da poter succhiare le palle di Nikki mentre Nikki scopa Tiffany. Quando Tiffany e Azazai si scambiano i posti sul divano, Tiffany succhia il cazzo di Nikki fino a quando non può riprendere il rapporto con Azazai. Nikki si prende un momento per sedersi sul divano con entrambe le ragazze inginocchiate davanti a lui e mettendo le loro bocche al lavoro. Quindi Tiffany sale in cima per un giro caldo. Mantiene il movimento dell'oceano mentre Azazai bacia Tiffany e Nikki con baci. Quando Nikki impazzisce dentro Tiffany per un creampie caldo, Azazai è lì per leccare la sorpresa salata e farne una palla di neve con Tiffany in modo che entrambi possano godersi il lieto fine di Nikki.
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