Mia Trejsi ha trovato una nuova compagna di giochi in Nessie Blue. Le ragazze riescono a malapena ad entrare nella porta dell'appartamento di Mia prima che Mia prema Nessie contro un muro per catturare le sue labbra in un bacio. Prendendo la mano di Nessie, Mia conduce il suo nuovo amico sottomesso nella camera da letto dove Michael Fly sta aspettando di completare il loro bel triangolo. terminato. Spinge Nessie in grembo a Michael. Quando cade a pancia in giù. Sollevando la minigonna di Nessie, Michael passa al suo tenero sedere. Nessie strilla e si dimena con il suo remare, creando una scena in cui Mia non può fare a meno di masturbarsi. Mentre Mia si trasferisce a letto, Michael solleva la minigonna di Nessie e le tira da parte il perizoma. Le sue mani sono in continuo movimento, impastare il culo e la figa di Nessie. Nel frattempo, Nessie fissa le sue labbra sulla figa nuda di Mia per raddoppiare il piacere di Mia. Michael offre una bella diteggiatura della figa mentre Mia si toglie le mutandine e le infila nella bocca di Nessie. Liberando Nessie dalla presa sessualmente potente di Michael, Mia tira fuori l'erezione di Michael dai suoi pantaloni. Le ragazze si mettono in ginocchio, una su ciascun lato di Michael. Aprendo la bocca, lavorano insieme per leccare su e giù l'asta di Michael. Quando Mia lascia che Nessie abbia tutto il cazzo da succhiare, concentra la sua attenzione sul pomiciare con Michael. Quindi le ragazze si scambiano le posizioni in modo che Mia possa avere un assaggio completo della D, quindi riprendono a succhiare insieme finché Michael non è pronto per l'azione. Alzandosi in piedi, Michael lascia che le ragazze si tolgano i pantaloni e la giacca. Poi si sdraia in modo che le ragazze possano andare in città. Mia si siede sulla faccia di Michael in modo che possa cavalcare la sua bocca. Nessie continua a soffiare il bastone del cazzo di Michael finché Mia non si gira sulla faccia di Michael. La lingua di Michael fa andare avanti la festa di Mia mentre Nessie la invita a unirsi per succhiare ancora più cazzi e palle. Alla fine Nessie riesce a godersi la sensazione del cazzo di Michael sepolto nel suo guanto di velluto mentre Mia e Michael la sdraiano sul letto in modo che possa prendere lui sulla schiena. Con Michael sepolto dentro di lei e Mia che le lecca i capezzoli, la dolce Nessie presto geme di pura gioia. Michael si tira fuori e lascia che Mia lecchi i succhi di Nessie dal suo cazzo prima che le ragazze si scambino i posti per far godere a Mia quel trattamento. Una volta che Mia si è fatta sfondare la figa da Michael, Nessie si arrampica su di lei. Sulle sue ginocchia, si sporge in avanti per presentare la sua snatch per Michael come un sandwich alla figa. Michael prepara Nessie accarezzandole l'ano, poi esce dalla figa di Mia e scivola a casa nella cooch di Nessie. Michael si ritrova ancora una volta sulla schiena con le ragazze che cavalcano la sua bocca e il suo cazzo. Questa volta, è Mia sull'erezione di Michael e Nessie sulla sua bocca. Quando Nessie e Mia sono finalmente soddisfatte, si sdraiano sul letto fianco a fianco sulla schiena. Accarezzando il duro di Michael, lavorano il suo cazzo carnoso fino a quando non si apre e offre un doppio viso che lascia entrambe le ragazze appiccicose e sorridenti.
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