Darcia Lee e Stacy Cruz sono stupende in tanga e reggiseni. Stacy sfoggia anche una benda sugli occhi mentre Darcia la conduce nella stanza per una grande sorpresa. Naturalmente, Stacy è ben consapevole che la sorpresa è un'altra persona poiché sente trascinare mani e bocche sul suo corpo aiutandola a togliersi i vestiti. Non sa che l'altra persona è Jason X. Lavorando insieme, Darcia e Jason mettono Stacy in mezzo a loro e la cospargono di baci e carezze mentre la fanno spogliare. Poi Darcia mette Stacy in ginocchio mentre Jason tira fuori il suo cazzo di bastone. La sua erezione è bella e pronta per Stacy mentre usa le mani e la bocca per esplorare la situazione. Nel frattempo, Jason e Darcia si scambiano baci mentre stanno sopra di lei. Infine, togliendosi la benda da Stacy, Darcia aiuta la sua ragazza a sdraiarsi sul divano. Poi Darcia si sdraia su di lei. La posizione offre un facile accesso all'erezione di Jason per entrambe le ragazze. Darcia fa a turno a succhiare il suo ragazzo, mentre Stacy è preparata e pronta a divorare le sue palle. Darcia alla fine si ritrova nel mezzo di un panino vigoroso mentre Jason la mangia da dietro. Nel frattempo, seppellisce la faccia nel buco del cazzo pieno di crema di Stacy per poter banchettare con la figa della sua amica. Stacy non riesce a tenere le mani lontane dai suoi seni pesanti mentre Darcia fa magie con la sua lingua. Il suo buco del cazzo è la gag più sensuale possibile mentre Darcia geme a lungo e ad alta voce quando Jason la entra da dietro. Le ragazze poi aspettano che Jason si scambi di posto con Darcia. Quando è sulla schiena, Darcia monta il suo bastone del cazzo per una lunga e ondulata cavalcata rigida. Nel frattempo, Stacy pianta la sua figa sulla bocca di Jason in modo che possa continuare a leccare il suo delizioso muschio. Darcia ama ogni momento in cui Jason è sepolto dentro di lei, ancora di più quando si scambiano i posti in modo che Stacy possa farsi riempire il buco del cazzo mentre Darcia si gode un po' della gioia orale di Jason. Quando Stacy e Darcia si sono esaurite cavalcando Jason, ancora una volta tornare a lavorare insieme per succhiare la sua rigidità. Il loro doppio pompino alla fine produce dividendi sexy quando Jason raggiunge la fine della sua resistenza. Soffia il suo carico nella bocca di Darcia, lasciandola in grado di gonfiare il suo sperma con Stacy mentre le ragazze condividono il loro trattamento salato.
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