Leggendo a letto con un top corto che riesce a malapena a contenere la generosità delle sue enormi tette, Giselle Palmer è matura per la seduzione. Quando Katya Rodriguez si unisce a lei con un nuovissimo dildo per far divertire loro due, Giselle è immediatamente ricettiva. Katya prende il giocattolo di vetro e lo strofina sui grossi seni della sua ragazza, prestando particolare attenzione ai capezzoli già duri di Giselle con le mani e la bocca. Quando Katya lascia che il dildo si sposti lungo la pancia di Giselle fino al punto in cui il suo perizoma copre a malapena la sua fessura cremosa, la bionda si distende e inarca i fianchi in segno di invito. Katya tira da parte il perizoma di Giselle, facendo scivolare a casa il giocattolo con una spinta lenta e deliberata. Si prende un momento per fare marcia indietro e liberare Giselle dalle sue mutande, e poi riprende il suo delizioso tormento sia con il dildo che con la sua bocca talentuosa che lavora con il clitoride e la presa di Giselle. Afferrando il giocattolo una volta che Katya lo tira fuori dal suo buco del cazzo, Giselle lo chiude in modo da poter aiutare Katya a leccarlo. Quindi spinge la ragazza latina a mettersi le mani e le ginocchia in modo che possa banchettare con l'avida strappata di Katya. Giselle è felice di premere il suo viso più vicino che mai al cuore del piacere di Katya quando la studentessa dai capelli corvini avvolge le sue dita tra i suoi capelli e la tira a sé. Quindi spinge Katya sulla schiena in modo che possa premere il dildo in profondità. Johnny Castle incontra le ragazze sdraiate fianco a fianco sul letto mentre si godono la loro passione. Katya e Giselle sono felici di invitarlo a chiudersi in modo che possano aiutarlo a recuperare il ritardo tirandolo fuori dai suoi vestiti. Avvolgendo le sue labbra gonfie attorno all'asta di Johnny, Katya fa il primo turno di pompino vigoroso mentre Giselle si abbandona a baci profondi. Quindi le ragazze si scambiano in modo che Giselle tenga Johnny duro come una roccia mentre Katya si rotola sulla schiena. Sistemandosi sulla sua pancia, Johnny aggancia un braccio intorno alla gamba di Katya in modo che possa accarezzarle il clitoride mentre si gode la sua crema muschiata. Giselle si arrampica velocemente sulla faccia di Katya così può godere a farsi leccare la figa mentre Johnny si alza per sostituire la sua lingua con il suo cazzo sepolto nel profondo del corpo di Katya. Poi Giselle si gira per presentare una doppia pila di fighe in modo che Johnny possa scoparla da dietro mentre continua a dare a Katya un sacco di azione. Facendo il suo turno sul fondo, Johnny usa le sue grandi mani per guidare il suo piccolo amante sul suo cazzo di bastone mentre Katya affonda. sul suo grosso cazzo. La sua corsa rigida è aiutata da Giselle, che usa le sue mani morbide e la lingua bagnata per raddoppiare il piacere di entrambi i suoi amanti. Quando tocca a lei godersi Johnny' s ancora una volta, Giselle si mette su un fianco in modo che Johnny possa cucchiaio da dietro e sbattere la sua figa pelosa in una beatitudine orgasmica mentre Katya usa la sua lingua per aiutare. Sapendo di aver pienamente soddisfatto le sue due adorabili ragazze, Johnny si tira fuori per prendere la sua piacere venendo dappertutto sui capelli di Giselle. Katya è pronta a sporgersi in avanti e ad abbracciare l'esplosione d'amore di Johnny. Salendo sul corpo di Giselle, fa palle di neve con lo sperma di Johnny in modo che entrambe le ragazze possano godersi la fine salata del loro amore.
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