Charlie Red e Kristof Cale dormono l'uno nelle braccia dell'altro al mattino. Charlie è la prima ad aprire gli occhi e quando trova la sua mano sul petto di Kristof, sa esattamente cosa vuole fare. Accarezzandosi lentamente il petto del suo ragazzo, Charlie alla fine si dirige verso il bosco mattutino di Kristof. Togliendo il cazzo di Kristof dagli slip, Charlie strofina le tette contro di esso finché i suoi capezzoli sono belli e duri. Poi si spalanca per prendere il suo dolcetto in bocca. Lecca la punta, si strofina su tutta l'asta di Kristof come un gatto in calore. Qualunque cosa Charlie voglia, lei la prende. Kristof finalmente apre gli occhi per vedere la sua calda ragazza dai capelli rossi rimpinzarsi del suo cazzo, la cosa più bella che possa immaginare. Guarda Charlie fare la sua magia, ma ora che Charlie sa che ha Kristof' s piena attenzione, vuole un po' di quello zucchero per se stessa. Si sdraia sul letto e si sdraia come un buffet che Kristof può assaggiare. Inizia con le sue tette, indurendo quei capezzoli mentre la sua mano scivola nel perizoma trasparente di Charlie per diffondere i suoi succhi ovunque. Spostandosi più in basso, Kristof apre le cosce di Charlie e fa scivolare il perizoma di lato in modo che possa davvero concedersi quei dolci succhi. Inizia con solo la lingua, ma presto mette le dita nell'azione per raddoppiare il profondo piacere di Charlie. Quando ha veramente bagnato Charlie e pronto per partire, Kristof si rannicchia dietro di lei per un po' di sesso sensuale con il cucchiaio. Charlie ama il modo in cui Kristof si sente dentro di lei, ma ha bisogno di qualcosa di ancora più profondo del cucchiaio. Rotolandosi in ginocchio, aiuta a riportare il cazzo di Kristof al suo ingresso. Egli coglie il suggerimento, spingendo Charlie da dietro e scopandola al ritmo dei suoi forti gemiti. Anche se le gambe di Charlie cedono sotto di lei, lasciandola sdraiata sul letto, Kristof continua ad andare avanti. Gli amanti cambiano le cose quando Kristof prende il posto di Charlie sul letto. Sulla schiena, esorta Charlie a salire in cima per un giro a pecorina. Lo prende lentamente e con fermezza in quella posizione, sporgendosi in avanti per lasciare che Kristof l'aiutasse a stabilire il ritmo. Quel cazzo duro fa uscire Charlie per l'ultimo climax mattutino. Soddisfatta, si arrampica e succhia Charlie fino a quando lui non le salta in bocca per segnalare il completamento del loro dolce e sensuale gioco.
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