Quinn Wilde e Alex Legend stanno ancora dormendo a letto quando Karlee Grey si unisce a loro. Vestito in lingerie, Karlee è un'immagine di seduzione che Quinn è felice di abbracciare. In pochi istanti le ragazze hanno iniziato ad accarezzarsi i grossi seni leccandosi i capezzoli duri. Quando lo sguardo e vede che Alex rimane addormentato, decidono di svegliarlo nel modo più sexy possibile. Strisciando attraverso il letto, le ragazze prendono in mano l'erezione di Alex e iniziano a succhiare. Condividono bene, a turno e persino aiutandosi a vicenda nella gola profonda del grosso cazzo di Alex. Per tutto il tempo, si fermano per scambiarsi baci profondi mentre le loro mani continuano ad accarezzarsi e accarezzarsi. Una volta che Alex è adeguatamente sveglio, le ragazze si spostano sulla testata del letto in modo che possa ricambiare il favore del piacere orale su ciascuna delle loro fighe cremosa. Sollevando una delle cosce di Quinn, Alex spinge in profondità nella sua fica pelosa. Le sue palle schiaffeggiano la sua presa mentre la pompa piena di cazzo. Karlee fa tutto il possibile per aiutare entrambi i suoi amanti, baciandoli, succhiandoli e accarezzandoli per il piacere di tutti. Ottiene la sua ricompensa quando finisce sulle mani e sulle ginocchia con la faccia sepolta nel buco muschiato di Quinn e il sedere afferrato da Alex mentre lui la colpisce da dietro. Il piacere di Alex, ma non passa molto tempo prima che Quinn si ritrovi nel mezzo di un sandwich a tre. Come Karlee prima di lei, Quinn attutisce le sue grida di gioia per il corretto martellamento della figa che sta ricevendo seppellendo la faccia nella fica della sua ragazza. Felice di giocare a stallone, Alex continua così finché non ha soddisfatto pienamente i suoi amanti esigenti. Rotolandosi sulla schiena, Karlee mette insieme le sue tette affinché Quinn le lecchi i capezzoli. Nel frattempo, Alex si libra su entrambi mentre si toglie il bastone del cazzo. Quando esplode su tutto il seno pieno di Karlee, Quinn si affretta a leccare il pasticcio e a palle di neve con la sua ragazza per concludere il loro amore.
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