Con indosso un perizoma attillato, un reggiseno e grandi tacchi alti, Alexa Grace è vestita per stupire. Non riesce a tenere addosso i suoi scarsi vestiti, però, e mentre sta davanti allo specchio apre la chiusura anteriore del reggiseno e poi si toglie la biancheria intima in modo che le sue mani possano vagare per il suo corpo riscaldato. Presto si sta masturbando davanti allo specchio mentre fantastica su un amante che farà davvero tremare il suo mondo. Megan Sage è la ragazza dei sogni di Alexa. Una sensuale bruna che indossa un orsacchiotto aderente, Megan è pronta a soddisfare tutti i desideri profondi di Alexa. La bionda non vede l'ora di togliere Megan dai suoi vestiti. Una volta che Megan è nuda ad eccezione dei suoi tacchi alti, Alexa alla fine cede alla tentazione e si tuffa. Mettere la lingua al lavoro è proprio ciò che Alexa brama e non esita a prendere ciò che vuole. La sua bocca morbida fa gli straordinari con dolci succhi e delicate sonde mentre Megan riempie la stanza con la musica dei suoi gemiti. Una volta che Alexa si è presa il tempo per riscaldare Megan, la ragazza dei sogni bruna tira Alexa sulla sua faccia in modo che possa davvero festeggiare. Dalla sua posizione sopra Megan, Alexa non riesce a trattenersi dallo schiaffeggiare le tette di Megan mentre si arrende alla sua gioia. È anche nella posizione perfetta per sporgersi in avanti e continuare a lavorare la fica nuda di Megan con le mani. La posizione semi-69 è proprio ciò di cui entrambe le ragazze hanno bisogno per essere sul punto di esplodere per l'eccitazione. Megan non sarebbe l'ultima ragazza fantasy se non si prendesse il tempo di fare ciò che Alexa desidera, quindi non sorprende quando finisce sulla pancia con il viso sepolto tra le gambe di Alexa. Usa sia la bocca che le dita al massimo delle potenzialità per il profondo godimento di Alexa. Tra le sue labbra morbide e le sue dita magiche, non tarda a portare Alexa al climax che ha desiderato fin dall'inizio. Ora che è finalmente soddisfatta, Alexa avvicina Megan per un bacio profondo. La sua ragazza di fantasia è perfetta, anche aderente alle sue braccia mentre si coccolano nell'ultimo bagliore di una bella scopata.
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