Travestite per Halloween, Alyssa Bounty e Lady D si godono un drink e spettegolano sul divano. Alyssa corre verso la porta quando sente bussare e scorta Raul Costa, vestito da pirata, all'interno. Prendendo posto tra le due signore, Raul si ritrova presto al centro dell'attenzione. Lady D si alza e si avvicina a sedersi accanto ad Alyssa. Sussurra all'orecchio di Alyssa che dovrebbero condividere Raul, e Alyssa chiarisce che è d'accordo con quel piano. Insieme, le ragazze si allungano per accarezzare il cazzo già duro di Raul. Fanno uscire la sua carne da uomo e Alyssa si diverte a succhiarlo prima per un BJ. Condivide bene con Lady D, e presto le ragazze stanno lavorando insieme per assicurarsi che Raul sia gentile e eccitato per giocare con tutte le loro fantasie sessuali. Alla fine, Lady D cede il cazzo ad Alyssa mentre salta sul divano. Allargando le cosce, invita Raul a mangiarla mentre Alyssa continua a succhiarle il cazzo. Quindi Lady D salta sul bastone del cazzo di Raul per cavalcarlo anche se si sporge in avanti per dare alla presa gocciolante di Alyssa lo stesso trattamento che ha appena goduto. Quando Alyssa ha il suo turno per essere nel mezzo, si ritrova sulle mani e sulle ginocchia con Raul mangiandola fuori con assoluta determinazione mentre si gode una festa di figa con Lady D. Alla fine Raul decide che Alyssa è pronta per lui, quindi si mette in ginocchio e si infila le palle in profondità. La sua figa da donna che martella presto fa sì che Alyssa gema a lungo e ad alta voce. È svergognata per il suo divertimento! Facendo un balzo in avanti, Lady D giace sotto Alyssa. Raul scivola dentro di lei dalla sua posizione in ginocchio, mentre Alyssa si alza in modo da poter piantare la sua fica sul viso di Lady D. Seppellendo le sue grida di piacere nella presa di Alyssa, Lady D alza i fianchi mentre Raul gliela dà. La posizione di Raul gli consente persino di sporgersi in avanti e leccare l'ano di Alyssa mentre Lady D continua a leccare il suo clitoride. Raul si sdraia sul divano, tirando Alyssa sopra di lui in modo che possa impalare completamente il suo membro. Con Lady D accucciata accanto a lei per aiutarla in ogni modo possibile, Alyssa inizia a rimbalzare sul cazzo di Raul. Ogni volta che Raul esce fuori, Lady D gli succhia i succhi di dosso e inserisce il suo bastoncino nel culo di Alyssa. Alyssa alla fine cade su un fianco con Raul che si fa un cucchiaio dietro di lei. Come ricompensa per l'aiuto di Lady D, si gode un altro giro di banchetti con la figa per gentile concessione di Alyssa. Infilando le sue dita nei capelli di Alyssa, Lady D tiene la sua ragazza nel posto giusto Quando il suo climax arriva su di lei, Alyssa alza la testa all'indietro ma usa la mano per far andare avanti la festa di Lady D. Quando le ragazze sono finalmente state soddisfatte, sanno che è meglio che lasciare Raul impiccato. Si mettono in ginocchio insieme, con Alyssa che fa la maggior parte del succhiare e Lady D l'aiuta. Raul premia entrambe le ragazze con un trattamento facciale che lascia entrambe le ragazze coperte di sperma e sorridenti. Avvicinandosi, a turno succhiano il cazzo di Raul per pulire.
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