Jake Adams è un uomo fortunato ad avere due gattini sexy come Vanna Bardot e Aidra Fox a sua completa disposizione. Vanna sta appena finendo di prepararsi con il suo costume di Halloween di lingerie bianca e orecchie da gatto quando Aidra entra indossando un vestito simile in nero. Le piace quello che vede, Aidra non riesce a trattenersi dall'attraversare la stanza e catturare le labbra di Vanna in un bacio profondo. Un bacio porta a molto di più mentre Vanna si gira in modo da trovarsi faccia a faccia con la sua ragazza. Aidra è tutt'altro che finita con Vanna, facendo scivolare le mani verso il basso per abbracciare il culo grassoccio di Vanna e poi alzando quelle mani sul viso di Vanna mentre si baciano di nuovo. Quando le ragazze hanno finito di pomiciare, sono entrambe calde e infastidite e più che pronte a trasformare la loro passione su Jake, che sta aspettando pazientemente nell'altra stanza con il suo costume da mago e una benda sugli occhi. Sapendo di avere il pieno controllo sul piacere di Jake, le ragazze si prendono il loro tempo per esplorarlo. Usando le mani per accarezzare la rigidità di Jake, le ragazze a turno lo baciano e gli accarezzano i muscoli duri. Alla fine rimuovono la benda di Jake, permettendogli di vederli mentre si occupano del suo piacere mentre si tolgono lentamente la biancheria intima. Il pompino vorace delle ragazze si trasforma gradualmente in qualcosa di più hardcore mentre Aidra fa oscillare la gamba sul grembo di Jake e si siede sulla sua erezione. Vanna guarda la sua ragazza scopare il loro ragazzo per un secondo caldo, poi esorta Jake a sdraiarsi in modo che possa piantargli la figa in faccia. La loro doppia corsa è lenta e costante a un ritmo che potrebbero tenere per sempre. Sulle mani e sulle ginocchia, Vanna geme di gioia mentre finalmente riesce a godersi il fascino di Jake attraverso una figa alla pecorina. Aidra non è timida nel mettersi di fronte a Vanna, presentando a Vanna un buffet di seno e figa tra cui scegliere. Affondando lentamente nel divano, Aidra mormora di gioia per le cure di Vanna. La nuova posizione di Aidra sulla schiena lascia Jake desideroso di esplorarlo ulteriormente. Spinge Aidra in avanti mentre Vanna supporta AIdra da dietro. Sollevando una delle gambe di Aidra in alto e agganciando il suo piede sulla sua spalla, Jake si tuffa all'interno. Alla fine le ragazze si scambiano i punti, con Vanna sulla schiena e piena di cazzo mentre Aidra cavalca la faccia di Vanna. Ciò crea la posizione perfetta, lasciando Aidra libera di sporgersi in avanti e girare al clitoride di Vanna mentre Jake continua a scopare Vanna. Aidra è nella posizione perfetta per qualcosa di più del semplice piacere della sua ragazza. Quando Jake raggiunge il suo culmine, tira fuori il dado nella bocca di Aidra. Contenuto, Aidra torna alla palla di neve di Jake con Vanna.
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