Charlie Red e Veronica Clark si stanno godendo un po' di tempo da ragazza mentre si tengono i vestiti al petto l'una dell'altra nel tentativo di trovare l'abito perfetto. Mentre le ragazze si tolgono la maglietta per esporre le tette, si trovano più interessate a chiudere le labbra che a giocare con i vestiti. Le loro mani iniziano rapidamente a vagare, seguite dalle loro bocche. È il momento perfetto, e quando Michael Fly si imbatte in loro, decidono di non lasciare che finisca solo perché lui è lì. Sedendosi sulla sedia, Michael si sistema per guardare lo spettacolo. Le ragazze all'inizio sono timide, ma si affezionano rapidamente all'idea di un pubblico. In pochi istanti entrambi si alzano in piedi facendo uno spogliarello simultaneo. Le mutandine di Charlie e il perizoma di Veronica sono una combinazione di prese in giro, ma le ragazze non lasceranno Michael ad aspettare a lungo. Inginocchiati davanti a lui, tirano fuori la sua erezione in modo che possano lavorare in tandem per accarezzare il suo albero mentre succhiano la punta. Si alternano, condividendo piacevolmente mentre alimentano il fuoco di Michael. Tornati in piedi, Veronica e Charlie si sfilano le mutandine prima di chiudersi in un intimo abbraccio che li fa sentire a vicenda mentre Michael guarda. Poi si mettono in ginocchio sul divano, inginocchiati fianco a fianco mentre invitano Michael a unirsi al divertimento. Salta per accettare il loro invito, seppellendo prima la faccia nella figa di Charlie mentre si ancora contro il suo culo con le sue grandi mani. Mentre Michael lavora con la sua bocca, Charlie lavora le sue dita nella fica di Veronica. Quando Michael si ritrae e infila il suo cazzo in profondità nel buco del cazzo di Charlie, Veronica coglie l'occasione per riposizionarsi così lei' È più accessibile alle mani di Charlie. La nuova posizione permette a Charlie di farsi una fica a pecorina senza mai perdere un colpo con Veronica. Nel frattempo, Veronica spinge i suoi fianchi a tempo con i colpi di Charlie, il suo piacere è evidente nel modo in cui il suo corpo si muove. Quando è il turno di Veronica di farsi riempire la figa, Charlie si sdraia davanti alla sua ragazza bruna. La posizione consente a Veronica di premere le sue dita talentuose in profondità nella fica gocciolante di Charlie mentre Michael fa il suo dovere di studioso da dietro. Entrambe le ragazze si ritrovano a gettare indietro la testa mentre la loro passione le travolge. Charlie ancora una volta mette il suo momento al centro dell'azione mentre Veronica si arrampica in cima al divano per posizionare la figa sulla bocca del suo amante. Michael si posiziona all'ingresso di Charlie, adattandosi facilmente a questo nuovo angolo di penetrazione. Presto i gemiti di Charlie vengono smorzati dal buco del cazzo pelato di Veronica mentre raggiunge ancora una volta l'apice del desiderio. Finalmente soddisfatta, Charlie fa della sua missione di aiutare Veronica a scendere un'ultima volta. Veronica coglie l'occasione per salire a bordo del bastone del cazzo di Michael per dare il via a una corsa rigida. Charlie è proprio lì con la sua ragazza per aiutare a raddoppiare il suo divertimento, giocando con i capezzoli e il clitoride di Veronica fino a quando la bruna non geme il suo climax. Spostandosi abbastanza in basso sul corpo di Michael in modo che possano succhiarlo a vicenda con le loro bocche calde, le ragazze lo guidano il resto del percorso verso un grande traguardo. Riempie entrambe le loro bocche di sperma. Mentre si godono la sua sorpresa salata, le ragazze si baciano profondamente per godersi a vicenda il sapore di una bella scopata.
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