Il MiB ha ricevuto segnalazioni di attività aliene non autorizzate e ha inviato agenti per indagare. Sulla scena compaiono tre agenti, gli agenti maschi J e S e l'agente donna M. Gli agenti maschi dicono alla donna di spogliarsi per dimostrare che è umana. L'agente M è d'accordo, ma ne fa una produzione progettata per mettere gli uomini il più a disagio possibile. La sua distrazione funziona, ma solo dopo che è nuda. Ora che ha il sopravvento, l'agente donna dice agli uomini di spogliarsi. Gli uomini protestano, ma alla fine accettano di togliersi i pantaloni. L'agente M si inginocchia e prende un cazzo in ogni mano in modo da poterli ingoiare in profondità uno alla volta per verificare che siano reali. Ora che l'agente M ha reso le cose sexy, gli agenti J e S non si fermeranno qui. L'agente J prende l'agente M e la getta sul letto in modo che l'agente S possa scivolare a casa nella sua vagina bagnata mentre accarezza l'agente J e continua a succhiare. Quindi l'Agente M si mette in ginocchio così l'Agente J può sbattersi a pecorina mentre l'Agente S attutisce le sue grida di piacere con il suo cazzo. Voltandosi, l'Agente M lo prende a pecorina dall'Agente S mentre lei divora l'erezione dell'Agente J. Poi si gira sulla schiena in modo che l'agente J possa godersi un'ultima corsa nella sua fica stretta mentre l'agente S si accarezza dietro la sua testa. I due agenti maschi sono quasi pronti per venire, quindi si mettono in ginocchio l'agente M e si masturbano a turno nella sua bocca in attesa in modo che possa ingoiare entrambi i carichi. Non appena ha finito di divertirsi, l'Agente M fa lampeggiare i ragazzi in modo che non si ricordino nulla.
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