Andi Rose e Kyler Quinn non riescono a smettere di giocare con lo slime. Quando Kyler paragona la consistenza allo sperma, la conversazione cambia in quanto a entrambe le ragazze piace giocare e persino ingoiare lo sperma. Le cose diventano ancora più sessuali mentre i giochi di ruolo prendono un carico in faccia. Quel momento caldo porta Kyler a confessare che le piace guardare il suo fratellastro, Rico Hernandez, masturbarsi. Può anche vedere quanta sborra prende sulle sue lenzuola perché cambiare le lenzuola è una delle sue faccende. Riprendono a giocare con la melma appena in tempo perché Rico entri e dica loro che sono patetici per aver giocato con i giocattoli. Vedendo un'opportunità per creare un trio, Andi risponde dicendo che mostreranno a Rico cosa fanno gli adulti con i giocattoli. Le ragazze alzano entrambe le magliette e si coprono le tette con la melma commestibile. Mentre Rico osserva con stupore, a turno si piegano e si leccano il seno a vicenda. Dicono a Rico che più tardi lo segheranno e giocheranno con il suo carico. Un po' fuori di testa, Rico se ne va. Più tardi, quando Rico è in giro nella sua stanza, le ragazze si vestono con reggiseni e mutandine di lingerie per mantenere la loro promessa. Percorrono il corridoio mano nella mano ed entrano insieme nella camera da letto di Rico. Fanno capire a Rico che non possono aspettare e non accettano un no come risposta. Strisciando a letto insieme, le ragazze tirano giù i pantaloni di Rico. Lo trovano simpatico e pronto per loro, il bastone perfetto per andare a lavorare succhiando insieme. A turno, ingoiando profondamente l'erezione di Rico e accarezzandolo, Andi e Kyler lo rendono duro come una roccia per qualcosa di un po' più hardcore. Quando alla fine Kyler si toglie il perizoma e si mette a cavallo di Rico' s hardon, Andi è lì per aiutare la sua migliore amica a scivolare giù per un giro da cowgirl al contrario per dare il via al loro trio. Kyler alla fine si sporge in avanti per mangiare la fica della sua amica mentre continua a rimbalzare, ma Andi non ha intenzione di lasciare che Kyler si diverta tutto con il D. Kyler aiuta Andi a impalare se stessa sul cazzo di Rico in modo che possa cavalcare in cowgirl, quindi si posa sulla faccia di Rico in modo che possa godersi la lingua del suo fratellastro. Mettendosi in ginocchio a pecorina, Kyler attutisce i suoi gemiti da Rico che la scopa riprendendo la sua festa della figa tra le cosce di Andi. La loro posizione rende facile per Andi avanzare e dare il benvenuto a Rico all'interno. Si tira fuori appena in tempo per coprire la pancia di Andi di sborra, lasciando alle ragazze un regalo appiccicoso con cui giocare e leccare.
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