Sono le 2:00 e Cindy Shine e la sua fiamma Dan hanno deciso di incontrarsi per un po' di piacere pomeridiano. Cindy avvicina Dan per dargli un bacio profondo, poi si trasferisce sul divano una volta assicurata che è pronto ad andare come lei. Dan inizia la sua esplorazione del corpo di Cindy rivelando i suoi piccoli seni. Poi la spinge ad alzarsi in piedi in modo da potersi riempire le mani con il sedere e lasciarle cadere baci su tutta l'anca e la coscia. Una volta che Cindy è stata sollevata dalla gonna, Dan la stende sul divano e seppellisce il viso tra le sue cosce. Va subito a lavorare con la lingua, leccandole il clitoride e la gioia piena di crema della sua fessura calva. Gettando indietro la testa per la gioia, Cindy cavalca un'ondata di estasi dopo l'altra finché Dan alla fine si ritira dalle sue cure orali. Cindy si inginocchia davanti a Dan per liberarlo dai suoi vestiti, sorridendo enormemente una volta che il suo grosso sedere si libera. Accarezza la lunghezza, poi si avvicina per dare un bacio sulla testa del cazzo di Dan. Una volta che è laggiù, è facile per lei accontentarsi di un pompino che non finirà finché Cindy non avrà avuto il pieno di succhiare e succhiare. Quando Cindy si gira e si posiziona sul divano, Dan si avvicina rapidamente alle sue spalle . Appoggiando le mani sui suoi fianchi abbronzati, guida il suo cazzo di bastone finché non si posiziona all'ingresso di Cindy. Poi spinge i fianchi per entrare in lei, dando il via a una figa alla pecorina che lascia Cindy gemere di vera beatitudine. Poi Dan si posiziona sul divano con Cindy appollaiata sopra di lui. La sua corsa rigida è piena di entusiasmo, soprattutto quando trova il giusto angolo di penetrazione per far funzionare davvero il suo motore. Ancora meglio, però, è quando Cinday si sdraia sul divano e lascia che Dan faccia il lavoro mentre spinge i fianchi finché Cindy non pulsa di nuovo intorno a lui con beatitudine orgasmica. Solo allora si tira fuori, guardando Cindy che gli accarezza il cazzo finché non le copre la pancia in una spruzzata di sperma.
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