Cayla siede alla luce del sole del mattino, indossa solo un reggiseno di lingerie e mutandine mentre contempla la bellezza che è Anie Darling. Tirando giù con cura le coperte per scoprire i piccoli seni di Anie, Cayla si avvicina per far girare la lingua attorno ai morbidi capezzoli della sua ragazza. Quando Anie si sveglia al tocco del suo amore biondo, i suoi capezzoli si induriscono e attira Cayla per un bacio prolungato. Mantenendo le cose lente e ferme, Cayla stende le coperte lungo il corpo di Anie finché non trova il perizoma del suo amante. Preme il palmo della mano sul cuore del piacere di Anie, poi arrotola le mutande lungo le lunghe gambe di Anie. Ora che la sua ragazza è distesa davanti a lei come un delizioso regalo, Cayla si sistema sulla pancia tra le cosce di Anie e va in città a godersi la gioia muschiata della fica nuda del suo amore. Incapace di contenere i suoi deboli sussulti e gemiti di eccitazione, Anie allarga le cosce per accogliere Cayla tra di loro. In cambio, Cayla fa di tutto per leccare e sditalinare la dolce presa della sua ragazza. Le labbra gonfie di Anie si aprono in grida di eccitazione quando Cayla si alza in ginocchio per ottenere la leva necessaria per sbattere il suo amore fino in fondo. Mentre la figa di Anie pulsa ancora di soddisfazione, Cayla si arrampica sul corpo del suo amante e si sistema la figa sulla bocca di Anie. I suoi fianchi urtano e digrignano contro le morbide labbra di Anie mentre la bruna tira fuori la lingua per giocare con le pieghe gocciolanti di Cayla. Alla fine Cayla alza i fianchi più in alto in modo che Anie possa mettere le dita al lavoro per dare piacere al buco del cazzo della pista di atterraggio della sua ragazza. Rotolandosi sulle mani e sulle ginocchia mentre Cayla si scivola lungo il corpo, Anie alza i fianchi all'indietro per sollevare il culo in aria. Cayla accetta l'invito non detto, afferrando il culo sodo di Anie tra i palmi delle mani e allargandolo in modo che nulla sia lasciato all'immaginazione. Avvicinandosi, irrigidisce la lingua per sondare l'ano di Anie mentre la bruna mormora la sua profonda approvazione. Quando Cayla alla fine fa scivolare le dita nel buco del cazzo di Anie da dietro, trova Anie inzuppata e pronta ad esplodere alla minima stimolazione. Determinata a fare alla sua ragazza lo stesso doppio smacco di cui si è appena goduta, Anie si lascia cadere a pancia in giù tra le gambe di Cayla e usa la lingua per leccare lunghi tratti bagnati nella figa pelata del suo amante. Le sue amorevoli cure presto ripagano quando Cayla si allunga per afferrare il cuscino dietro la sua testa e si lascia cadere in un climax lungo e potente. Rilassarsi in seguito, le due ragazze si incrociano gli occhi e le braccia in un bacio appassionato e di amore.
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