Le bionde Charlotte Stokely ed Elsa Jean non riescono a tenere le mani e le labbra lontane l'una dall'altra! I loro abiti attillati si modellano sui loro corpi mentre Charlotte fissa Elsa al muro per una vera sessione di pomici. Alzando le mani per tirare su la minigonna di Elsa, Charlotte banchetta con i palmi delle mani sul culo di Elsa prima di condurre il suo amore al piano di sopra. Salendo sul letto, Elsa alza la gonna e agita il sedere nel perizoma verso Charlotte. Nel frattempo, Charlotte si allunga la schiena per slacciare la cerniera del suo vestito in modo da poterla lavorare lungo il suo corpo snello. Quando il suo vestito si è abbassato intorno alla vita, Charlotte non vede l'ora di premere le sue labbra sul sedere di Emma. Tirando da parte il perizoma di Emma, Charlotte fa scivolare il dito lungo la fessura della sua ragazza e poi si toglie completamente la biancheria intima. Togliendosi il vestito, Charlotte poi si sporge in avanti per strofinare la lingua sulla gioia scivolosa della figa gocciolante di Elsa. Il suo primo passaggio la lascia affamata di più, quindi si accontenta di una vera festa. Elsa non ne ha mai abbastanza delle cure gentili del suo amante, oscillando indietro per soddisfare ogni spinta della lingua di Charlotte fino a quando il suo corpo esplode di gioia. Alzandosi in ginocchio, Elsa lecca felicemente la propria essenza dalle dita di Charlotte. Togliendo Elsa dal suo vestitino nero, Charlotte si prende il tempo per pizzicare e succhiare i capezzoli del suo amante abbronzato prima di permettere a Elsa di ricambiare il favore. Spingendo delicatamente Charlotte a tornare sul letto, Elsa cosparge di baci la pelle del suo amore dalla carnagione chiara. Quindi si fa strada più in basso, librandosi appena sopra il perizoma di Charlotte prima di spostare il tessuto da parte per un assaggio dei succhi della bionda. La sua lingua fa magia nella pancia di Charlotte, ma Elsa non ha intenzione di smettere con il sesso orale standard. Si rotola sulla schiena sul letto e avvolge le braccia intorno alla vita di Charlotte per posizionare la sua ragazza esattamente dove la vuole. Una volta che Charlotte è saldamente seduta sulla faccia di Elsa, non riesce a smettere di dondolare i fianchi mentre Elsa va a lavorare banchettando nel suo buco del cazzo nudo. È molto divertente cavalcare la bocca di Elsa, ma Charlotte vuole fare qualcosa di un po' più soddisfacente con la sua lingua. Sporgendosi in avanti, applica le dita alla presa di Elsa in un movimento esplorativo. Fa molte deviazioni per stuzzicare le ginocchia e l'interno coscia sottile di Elsa, ma la maggior parte della sua attenzione è concentrata sul cuore del piacere di Elsa. Sistemandosi in modo che siano seduti fianco a fianco, le due ragazze continuano a rincorrere insieme la beatitudine orgasmica. Questa volta si godono una masturbazione reciproca, ognuno con le dita accarezzando il clitoride dell'altro. Elsa è la prima a soccombere alla beatitudine dell'orgasmo, con Charlotte che la segue nella città del piacere subito dopo. Finalmente sazi, si scambiano un altro bacio lungo e persistente mentre scendono dai loro picchi sessuali.
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