Kyle Mason e la sua sorellastra Blair Williams stanno studiando a casa della loro insegnante Cherie Deville, ma Kyle non riesce a distogliere lo sguardo dalla sua bomba di insegnante. Quando Blair sorprende Kyle a fissare la maglietta di Cherie, lei chiama fuori il fratellastro. Kyle non riesce a capire il problema dato che ha già scopato Cherie, ma è solo dopo aver aperto bocca che si ricorda che dovrebbe essere un segreto! Cherie corre nella sua stanza e Blair la segue un momento dopo per confortare il suo insegnante. Quando ha Blair da sola, Cherie vede la sua opportunità per lasciar perdere che non le piacciono solo i ragazzi. Blair sembra aperta al suo tocco mentre Cherie si offre di dare a Blair il suo primo bacio da ragazza a ragazza. Presto diventa stucco nelle mani di Cherie, specialmente quando Cherie inizia a togliere i vestiti di Blair e si allunga per toccarsi il clitoride. Kyle si avvicina a loro proprio mentre le cose si stanno surriscaldando, e si scopre che entrambe le ragazze sono disposte a invitarlo nella loro festa sessuale per un trio. Dopo che si sono alternati nella gola profonda del cazzo di Kyle, le ragazze si dispongono in modo che Blair abbia l'erezione di Kyle sepolto tra le sue cosce e la figa di Cherie piantata sul suo viso. Cambiano le cose così Blair è sulle mani e sulle ginocchia a godersi una figa martellante, ma poi è tutto incentrato sul piacere di Cherie mentre prende il grosso cazzo della sua studentessa nel profondo. Cherie si fa scopare alla pecorina da sola mentre banchetta con la figa di Blair finché entrambe le ragazze non si sono godute tutti i orgasmi che riescono a gestire. Poi si mettono a pancia in giù e lavorano insieme per accarezzare Kyle fino a quando non fa una doppia sborrata in faccia con sborra che gocciola nelle loro bocche aperte.
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