Sweet Summer Carter è stata invitata a cimentarsi nel casting di Nubiles e la sua prima intervistata è la deliziosa Tellula Rose. Al duo piace un po' di chiacchiere tra ragazze, ma presto Summer incoraggia Tellula a togliersi i vestiti e si mettono al lavoro. Dopo aver scaldato Tellula con baci brucianti, Summer la incoraggia a succhiarsi le tette. Quindi ispeziona la figa pelata di Tellula, leccando l'umidità che scopre lì. Successivamente il giocattolo del ragazzo di Tellula entra in scena per la parte hardcore della sua intervista. Con l'aiuto e la guida di Summer, Tellula dimostra le sue capacità di succhiare il cazzo e offre una performance A+. Distesa e allargando le gambe, la bella ragazza dai capelli corvini prende un grosso cazzo tra le gambe e geme di gioia. Presto Summer posiziona la sua figa calva proprio sopra Tellula' s bocca in modo che Tellula possa attutire i suoi gemiti mangiando la fica della bionda. Il trio cambia le cose in modo che Tellula stia cavalcando verso la città del piacere con l'estate piantata sulla faccia del loro uomo per più leccare la figa. Alla fine Summer fa il suo turno nel mezzo per un cerchio completo di beatitudine orgasmica. Quando è il momento per il loro uomo di avere il suo climax, Summer e Tellula si sdraiano fianco a fianco e sorridono mentre vengono inondati di caldo amore appiccicoso.
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