L'amico di papà sta facendo da babysitter ad Audrey Grace, il cui papà non si fida della sua casa da solo anche se questa adolescente è legalmente maggiorenne. Si spalanca sul divano con le cosce aperte per mostrare il modo in cui i suoi pantaloncini attillati premono contro la sua figa.0 L'amico di papà cerca di rimanere ignaro delle avances di Audrey, ma Audrey non ha intenzione di rinunciare al suo obiettivo di ottenere il D. Si spoglia e chiama la sua babysitter per vedere se vuole andare a nuotare. La rifiuta, ma poi la trova fuori, nuda e si masturba al sole. Non può fare a meno di tirare fuori il suo cazzo e iniziare ad accarezzarlo a quella vista nubile certificata. Peccato per l'amico di papà che Audrey lo veda e gli faccia cenno di uscire. Quando l'amico di papà fa un ultimo attacco simbolico di resistenza, Audrey afferra il suo cazzo duro e lo usa per attirarlo più vicino. Apre la sua piccola bocca calda e inizia a leccare il bastone del cazzo della sua babysitter come il regalo più grande del mondo. Quando ha finito di succhiarlo, la sua figa è bella e bagnata per fargli scivolare dentro. Ora che la sua babysitter ha capitolato, Audrey lascia davvero sventolare la sua bandiera pazza mentre si arrampica sulle sue ginocchia e inizia a cavalcarlo senza esclusione di colpi. Mettendosi in ginocchio, Audrey geme per l'eccitazione mentre l'amico di papà sfonda quella figa da dietro. Si gira sulla schiena in modo che la sua babysitter possa darle un ultimo climax mentre guarda l'amico di suo padre fare le sue cose. Mentre scende dall'orgasmo, si mette in ginocchio sul ponte in modo che lui possa farle una sborrata in faccia di sborra calda e appiccicosa. L'amico di papà chiarisce che le piace la sua nuova babysitter!
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