La piccola Riley Reid lavora sulla sua routine di ballo fino a quando non si presenta il suo partner Damon Dice. Anche se iniziano la loro pratica in modo abbastanza innocente, ma presto la loro tensione sessuale ha la meglio su di loro. Tirando da parte il perizoma di Riley, Damon festeggia con la sua figa sulla pista di atterraggio. Lei ricambia il favore, mettendosi in ginocchio e fissando il corpo di Damon mentre fa l'amore con il suo cazzo con la sua bocca desiderosa. Non c'è tempo per mettersi a nudo prima che Riley e Damon si uniscano con l'aiuto della barra dell'equilibrio di Riley. Quando finalmente il tutù di Riley si toglie, Damon si prende qualche momento per godersi un secondo corso di succhi di figa prima di sdraiarsi in modo che Riley possa far scivolare la sua fica sul suo bastone del cazzo con loro infinita soddisfazione. Riley si gode così tanto la sua cavalcata rigida che la sua presa sgorga mentre raggiunge il suo climax. Damon si gira su un fianco per dare un cucchiaio a Riley mentre la porta a un ultimo orgasmo, lasciandola senza fiato e soddisfatta. Felice di ricambiare il favore, Riley usa le sue labbra morbide e le sue mani talentuose per attirare Damon in modo che schizza su tutto il viso e la bocca in attesa.
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