La piccola adolescente Dakota Skye e la splendida giovane mora Sydney Cole vestono i loro corpi attillati con body trasparenti per esercitarsi nella loro routine di balletto. Mentre le ragazze si muovono in sincronia, vengono avvicinate da Ryan Rider che fa sesso nel cervello. Riporta Sydney e Dakota nel giusto stato d'animo mentre accarezza entrambi i culi perfettamente vivaci e li incoraggia a smettere di allenarsi e a concentrarsi sul lavoro insieme per fargli invece un doppio pompino caldo e sudato. Una volta che hanno ottenuto il cazzo di Ryan carino e duro, Sydney si arrampica su di lui per affondare la sua piccola figa adolescente fino in fondo. La sua fica cremosa è così piccola e stretta che può sentirla allungarsi intorno all'enorme cazzo di Ryan e ama ogni secondo. La piccola adolescente dai capelli rossi Dakota fa il turno dopo, aggiustando i suoi fianchi snelli in modo da prendere Ryan ' s fuckrod nel suo culetto per un martellante anale che la lascia desiderare di più. Anche se ha felicemente aiutato la sua giovane ragazza a lavorare verso il suo climax, Sydney non vede l'ora di avere di nuovo il suo turno. Ryan è felice di dominare i suoi desideri sessuali, lasciando la sua figa adolescente punita formicolante di piacere. Quando le ragazze si sistemano in una pila di fighe per il piacere di Ryan, lui è felice di scopare fino a quando non raggiunge la fine della sua resistenza e soffia il suo carico su entrambi i culi caldi.
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