Silvia Saige è appena uscita dalla doccia e si sta prendendo il tempo per guardarsi allo specchio quando suo marito, Dalton Lee, arriva. Dovrebbe andare a lavorare con il suo costume da Babbo Natale, ma non può resistere alla sua calda moglie tettona. Lasciando cadere la tuta a terra, Dalton guida Silvia a letto dove va in città a banchettare con quella figa cremosa. Poco sanno Silvia e Dalton, ma la loro figlia adottiva Nikole Nash, che ha un debole per papà da molto tempo, ha un'occhiata alle loro buffonate e le piace quello che sta vedendo. Nikole se ne va quando sente arrivare il fratellastro. Anche il figlio di Dalton, Kyle Mason, vede i suoi genitori fare lo sporco e usa quell'opportunità per intrufolarsi e prendere in prestito l'abito da Babbo Natale. Più tardi quella sera, Kyle si mette in abito da Babbo Natale in soggiorno e aspetta di vedere cosa accadrà. lui non Non c'è bisogno di aspettare molto prima che Nikole lo veda mentre sta prendendo un bicchiere d'acqua. Vede la sua opportunità di sedurre quello che pensa sia il suo papà adottivo. Tirando fuori il cazzo di Kyle dalla tuta, lei lo succhia a suo piacimento e poi gli si arrampica in grembo per un giro rigido. Nikole scopre che è Kyle che sta cavalcando proprio prima che Silvia entri in scena. Nikole ha appena il tempo di nascondersi prima che Silvia, pensando che Babbo Natale sia davvero Dalton, si spoglia e si siede sulla D in cowgirl al contrario. Nikole non ha intenzione di guardare sua madre divertirsi, quindi si rivela e fa notare che la mamma si sta scopando il figliastro. Le ragazze continuano la loro discussione finché Kyle non perde la pazienza e fa notare che la stagione è tutta incentrata sul dare. È abbastanza convincente. Silvia e Nikole decidono di lavorare insieme per il piacere di tutti. Iniziano con un pompino che li fa fare a turno a succhiare l'albero e le palle. Poi Silvia si mette in ginocchio sulla sedia per poter accarezzare la fica di Niko mentre Kyle scopa la mamma da dietro. Silvia ha la possibilità di cavalcare la faccia di Nikole mentre Kyle tiene in braccio sua sorella. Poi Kyle si sdraia e Nikole va a fare un giro rigido mentre Silvia cavalca la bocca del figliastro. Finalmente sazi della loro delizia natalizia, le ragazze lavorano ancora una volta insieme per offrire BJ sciatti fino a quando Kyle non impazzisce nella bocca di Nikole. Lo sperma di Kyle gocciola sul mento di sua sorella mentre la sua matrigna gli lecca il cazzo.
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