Dopo essersi godute una bella passeggiata fuori, Alyssa Reece e Mia Michele riportano le cose nel loro appartamento per divertirsi un po' tra ragazze e ragazze. I loro vestiti scarsi volano in mezzo a una raffica di baci e morsi teneri mentre si cercano a vicenda i seni arrapati e capezzoli duri come una roccia. Mia è la prima a fare un ulteriore passo avanti, baciandosi lungo il corpo di Alyssa e sistemandosi tra le gambe del suo amante in modo che possa usare le sue labbra e la sua lingua desiderose per far impazzire la ragazza bruna! La figa della pista di atterraggio di Alyssa diventa istantaneamente bagnata e cremosa con i suoi succhi gocciolanti mentre il suo amante la porta sempre più vicino a un lungo orgasmo pulsante. Desiderando dare a Mia un climax tutto suo, Alyssa preme la sua donna contro il muro e poi si mette in ginocchio leccare e mordere il culo delizioso del suo amante. Quando finalmente si toglie le mutandine di Mia, la sua bocca cerca avidamente la parte dura del suo clitoride fino a quando la ragazza dai capelli corvini trema per la potenza del suo climax. Queste due bellezze non hanno ancora finito, però. Ora che hanno preso il vantaggio, possono prendersi il loro tempo e divertirsi un po'. Mia inizia le cose spazzando la lingua nella sua deliziosa figa. Trovando la calda guaina del suo amante gocciolante e aperta, usa le sue dita e la lingua magiche per mandare la sua donna oltre il limite una seconda volta. Alyssa fa un ulteriore passo avanti, facendo l'amore con la bocca sull'ano stretto e increspato di Mia prima di riportare la sua attenzione su di lei la figa affamata di sperma della donna. Dopo aver inumidito la figa pelata di Mia, Alyssa spinge due dita rigide in profondità nella guaina del suo amante e la scopa fino in fondo. Cercando di dare alla sua donna un altro climax, Mia imposta un ritmo veloce e furioso guidando le sue dita dentro e fuori dalla fica bisognosa di Alyssa. Ottiene una soddisfazione quasi istantanea quando il suo amante cade a pezzi tra le sue braccia. Alyssa non può fare a meno per la sua donna, quindi attacca la bocca alla deliziosa presa di Mia per la terza volta e dà il via a una figa veloce e furiosa che lascia la schiena di Mia inarcandosi in estasi mentre tutto il suo corpo pulsa con la potenza del suo terzo climax.
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