Skye Blue e il suo ragazzo Kyle Mason hanno deciso di organizzare una festa di Halloween. Si vestono con i loro costumi e preparano la casa per un'atmosfera stagionale, ma quando l'ora di inizio arriva e va nessuno si è fatto vivo. Sono entrambi un po' delusi, ma Mona Azar arriva con un costume succinto per salvare la situazione. Kyle è ancora un po' scontento che la loro festa sia andata male, quindi se ne va per fare il broncio nella sua camera da letto. Mentre Kyle non c'è, Skye e Mona si ammirano a vicenda gli abiti rivelatori. Con così tante tette in mostra, è impossibile per le donne tenere le mani a posto. Mentre si baciano e si accarezzano, Skye si tira indietro e suggerisce a Mona la festa di cui hanno bisogno per divertirsi. Quando Kyle torna in cucina e trova la sua ragazza e il loro amico che si baciano, non sa cosa pensare. Skye è felice di farsi carico della situazione. Prendendogli la mano, lo conduce al divano e tira fuori il suo cazzo. Trovandolo bello e duro, le ragazze si inginocchiano su entrambi i lati di lui per spalancarsi e andare a lavorare con le loro bocche bollenti. Leccando e bevendo, lavorano per condividere il cazzo di Kyle in un doppio pompino che è solo un'anteprima delle cose a venire. Skye si arrampica persino in grembo a Kyle per togliere le sue grandi tette dal suo costume di lingerie e infilargliele in faccia. Alla fine, Mona si gode il primo giro di scopate mentre si sposta per sdraiarsi sulla schiena con Kyle che si sistema tra le sue cosce. Mentre Kyle la riempie di cazzo, Mona lascia cadere la testa all'indietro per poter miagolare di gioia. Skye si arrampica sul divano e spinge la sua fica sul viso di Mona in modo che possa attutire i suoi gemiti con una lussuriosa leccata di figa. Quando Skye ne ha avuto abbastanza, lei salta giù e si inginocchia accanto al suo ragazzo in modo che entrambi possano godersi la gioia gocciolante di Mona. Quando finalmente è il turno di Skye di divertirsi con Kyle, si mette in ginocchio in modo che lui possa sfondare la figa da dietro. Mona si affretta a prendere la posizione precedente di Skye in cima al divano. Skye non ne ha mai abbastanza mentre torna indietro per incontrare ciascuno dei colpi di Kyle mentre esplora anche ogni centimetro del gatto di Mona con la sua lingua talentuosa. Le ragazze diventano creative dopo. Mona si accontenta di una figa alla pecorina, ma poi Skye si arrampica su di lei in modo che Kyle abbia una doppia pila di figa tra cui scegliere. Ne approfitta, andando avanti e indietro tra i due accoglienti buchi del cazzo mentre le ragazze gemono impazienti di prendere ogni centimetro della sua erezione. Kyle continua così fino a quando lui' un momento lontano dal decollo. Tirando fuori la presa di Skye, copre la figa della sua ragazza e il culo di Mona nella sua sborrata. Skye passa le sue dita attraverso il dolce salato e le lecca per pulirle, poi fa palle di neve a Kyle con Mona in un bacio dolce e sexy che li lascia entrambi pronti per la loro prossima festa.
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