A Charlie piace vivere con la sua casa piena, ma un po' di tempo da solo sarebbe il benvenuto. Alan si avvicina a lui e lo becca proprio prima che possa iniziare a divertirsi. Chiacchierano per un po', ma la loro conversazione finisce quando Judith entra e dice ad Alan di rimproverare in modo che possa portare suo figlio a scuola. Sono raggiunti da Liz, che Charlie non vede da molto tempo. Liz cerca di flirtare con Charlie, ma Judith li interrompe al passaggio dicendo a Liz che è ora di andare. Charlie coglie l'occasione per tornare al suo tempo con me, ma le ragazze tornano con la notizia che l'auto non si avvia. Judith chiede se può usare il telefono di Charlie e lascia Liz da sola con lui. Lui e Liz sono pronti a chiudere le labbra mentre Charlie gioca la carta della solitudine. Tirando fuori l'erezione di Charlie, Liz gli avvolge le labbra per dargli un po' di testa. Finalmente ottenendo il sollievo che tanto desiderava, Charlie appoggia la testa sul divano e lascia che la bionda calda faccia magie con la sua bocca. Mettendo Liz sulle mani e sulle ginocchia, Charlie si tuffa per una figa alla pecorina. Quindi tira Liz in grembo in modo che possa cavalcarlo come una cowgirl selvaggia. Judith si avvicina alla coppia mentre Liz sta appena entrando nel suo giro. Trova terribilmente caldo vederla andare con Charlie. Togliendosi i vestiti, Judith aspetta il momento giusto e poi indica il suo desiderio di unirsi afferrando Liz per le tette da dietro. Né Charlie né Liz sono un puritano, quindi sono felici di dare a Judith un passaggio sul cazzo di Charlie mentre Liz gli fa un giro in faccia. Facendo rotolare Judith sulla schiena, Charlies glielo dà mentre Liz fa assaggiare alla sua amica la figa. sporgendosi in avanti, Liz apre la bocca per prendere un colpo di sperma in faccia mentre Charles viene. Non riesce a catturare tutto con la bocca, quindi lecca la figa di Judith per pulirla.
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