Bernie e Simon sono migliori amici da così tanto tempo! Ultimamente, però, Bernie si è trovata davvero ad avere una cotta per Simon. Sa che sarebbe imbarazzante se fa una mossa e scopre che Simon non si sente allo stesso modo, ma allo stesso tempo deve agire in base a questi sentimenti. Oggi le ragazze si sono incontrate per fare un allenamento di ballo insieme. Bernie non può fare a meno di intrufolarsi in piccoli tocchi mentre guarda Simon che si scalda. È solo che Simon è così sexy con le sue grandi tette e il culo sodo bello e visibile nel suo abbigliamento da allenamento attillato. In più quel dito di cammello! Bernie è così eccitata. Mentre le ragazze si allenano, Bernie cerca alcune volte di far conoscere il suo affetto. Simon allontana le mani di Bernie e all'inizio porge la guancia ai tentativi di baci. Alla fine, però, cede alla propria attrazione reciproca. Abbastanza presto, le ragazze si chiudono le labbra con un senso di disperazione che hanno aspettato così a lungo per godersi il tocco l'una dell'altra. Bernie potrebbe essere stato l'istigatore, ma Simon è quello che ha davvero dato inizio alla festa. Spingendo lentamente Bernie all'indietro fino a quando la sua schiena non colpisce il divano, Simon quindi concentra la sua attenzione più in basso, tra le cosce di Bernie. Dal momento che Bernie non indossa mutandine sotto il body, non c'è barriera all'ingresso una volta che Simon si è sganciato il fondoschiena. Può semplicemente tuffarsi dentro e andare a lavorare con la lingua e il pollice per far esplodere il piacere nella succosa fica di Bernie. Sedendosi, Bernie aiuta Simon a togliersi la maglietta in modo che finalmente, finalmente, si conceda di dondolare e baciare le grandi tette della sua migliore amica . Simon è felice di aiutare Bernie alzandosi e togliendosi i pantaloncini. Quindi si mette in ginocchio sul divano sopra la bocca di Bernie, il posto perfetto per Bernie per mangiare Simon fuori mentre si masturba anche per il suo calore. Girandosi e prendendo posto, Simon si spalanca per consentire a Bernie di continuare la sua esplorazione orale . La nuova posizione consente a Simon di sbizzarrirsi davvero a stringere quelle adorabili tette mentre Bernie si scatena con la lingua. Da parte sua, Bernie può facilmente continuare a massaggiarsi il clitoride per mantenere i bei momenti fino a quando i fianchi di Simon non si contraggono. Baciando il proprio muschio dalla lingua di Bernie, Simon si sdraia e attira la sua nuova ragazza sul viso. Bernie non vede l'ora di divertirsi a cavalcare la lingua di Simon con lunghe carezze sui fianchi. Mentre Simon si accontenta di mangiare la figa di Bernie, Bernie si sporge in avanti per completare il 69 lesbico e restituire a Simon un po' del piacere che sta scorrendo attraverso di lei. Aiutando Simon a sedersi e coccolarsi tra le sue braccia, Bernie tiene stretta la sua migliore amica. Una mano è libera di vagare per l'incredibile corpo procace di Simon, mentre l'altra lavora il clitoride di Simon. Non passa molto tempo prima che Simon stia ancora una volta miagolando di gioia mentre Bernie la porta via. In cambio, Simon si mette Bernie sulla schiena per un'ultima festa della figa che lascia Bernie strillare, soddisfatto e oh così contento di questa nuova svolta nella loro amicizia.
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