Natalie Knight e la sua amica Haley Reed stanno solo uscendo a spettegolare con il bonus aggiuntivo che il fratellastro di Natalie, Brad Sterling, pensa che stiano parlando di lui. Le ragazze si divertono a schernire Brad mentre le loro domande sussurrate l'una all'altra diventano sempre più sessuali, ma non su di lui. Quando Brad ha finalmente esaurito il loro divertimento, le ragazze decidono di parlare davvero di lui se è quello che vuole così tanto. Gli fanno domande sul suo cazzo, il che mette Brad così a disagio che cerca di andarsene. Haley e Natalie non lasceranno scappare Brad così facilmente. Spingendo Brad sul divano, Haley lo tiene fermo mentre Natalie inizia a mostrargli le sue tette e il suo culo nel tentativo di stuzzicarlo. Anche Haley entra in scena, togliendosi i vestiti in modo da poter strofinare la figa contro l'erezione di Brad. Brad non è ancora impegnato a farcela, ma allo stesso tempo non può negare che la sua calda sorellastra e la sua amica fumatrice stanno facendo un caso interessante. Alla fine decide ancora una volta che è ora di andare, ma Haley non ne ha niente. Dato che Natalie è già nuda, Haley la spinge sul cazzo di Brad per cavalcarlo. Cavalcare il fratellastro è troppo bello per fermarsi, quindi Natalie si impegna e continua mentre Haley le lecca le tette. Poi Haley ottiene un passaggio. Brad lascia che entrambe le ragazze si divertano, poi va a lavorare sulla figa nuda di Haley per finirla davvero. Quando entrambe le ragazze sono state completamente soddisfatte, Brad si gode un doppio pompino con molta azione in gola profonda. cosa l'uomo farebbe t soffiare il suo carico con due ragazze calde che lo succhiano? Brad riesce a distribuire il suo carico tra loro per un doppio viso che lascia entrambe le ragazze sorridenti mentre fanno palle di neve con il suo sperma.
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