Mick Blue si è comportato come un sugar daddy per due ragazze che pensano di essere l'unica. Ha deciso che è ora che si incontrino. Dice a entrambe le ragazze di venire a casa sua per una sorpresa. Alex Coal arriva per primo e va dritto per un bacio. Mick non trattiene nulla mentre stringe quel culo. Un attimo dopo, anche Evelyn Claire entra dalla porta e Mick la saluta con lo stesso entusiasmo. Alex ed Evelyn sono adeguatamente confuse fino a quando Mick non chiarisce che sono una sorpresa l'una dell'altra. Entrambe le ragazze hanno espresso il desiderio di fare una cosa a tre in passato, quindi Mick ha pensato che le avrebbe riunite e avrebbe realizzato tutti i loro sogni. Nonostante la loro sorpresa, Alex ed Evelyn sembrano piuttosto coinvolti nell'idea. Mick dice alle ragazze che hanno una prenotazione per la cena e hanno 15 minuti per prepararsi, così rimbalzano in camera da letto per conoscersi e allo stesso tempo si vestono. Quando Evelyn e vanno alla ricerca di Mick nei loro abiti da cena, le ragazze sono amiche veloci che sono super calde l'una per l'altra. Uno sguardo a quelle due bellezze e Mick decide che rimarranno a casa per la sera. Entrambe le ragazze sono d'accordo. Invece di inserirsi subito nell'azione, Mick incoraggia Alex ed Evelyn a mostrargli cosa possono fare. Le ragazze sono entusiaste di mettersi in mostra, banchettando sulla bocca dell'altra e poi tirando giù i vestiti in modo che possano prendersi il tempo per abbracciarsi e accarezzarsi le tette strette. A poco a poco, facendosi strada fino alle ginocchia mentre si divorano a vicenda, Alex ed Evelyn alla fine tirano giù i pantaloni di Mick per svelare la sua rigidità. Questo diventa il centro della loro attenzione mentre dimostrano che possono condividere magnificamente. Quando Mick si trasferisce a letto, le ragazze continuano a succhiare BJ e palle. Non ne hanno mai abbastanza di quell'erezione, anche se Evelyn si sdraia per fare davvero i gargarismi sulle palle di Mick mentre Alex le si arrampica sopra per fare una gola profonda al cazzo di Mick. Alla fine, Alex si gira in modo da poter strofinare la figa di Evelyn e creare la stoffa di una lesbica 69. Evelyn riesce davvero a leccare i pezzi più teneri di Alex, ma deve condividere con Mick, che scivola a casa per scopare Alex a pecorina .Quando è il turno di Evelyn di godersi la D, si ritrova cullata contro le cosce di Alex mentre Mick alza una delle sue cosce in aria per guidare davvero a casa. Andando in profondità, Mick fa gemere Evelyn forte ea lungo. Quando Mick si mette sulla schiena, Evelyn aiuta Alex a mettersi in posizione per una corsa rigida. Non appena si è assicurata che Alex si fa scopare felicemente, Evelyn si arrampica sulla faccia di Mick per cavalcare la sua lingua. Evelyn alla fine si ritrova sulla schiena con Mick che si fa un cucchiaio dietro di lei. Desideroso di rimanere coinvolto, Alex si mette tra le loro cosce, succhiando le palle di Mick e leccando il clitoride di Evelyn. Alex alla fine ottiene un'altra svolta sulle spalle, questa volta con Evelyn che fa tutto il possibile per aiutare la sua nuova amica a sentirsi incredibile. Mick non può trattenersi un altro momento. Si tira fuori per sborrare su tutto il corpo di Alex, lasciando un regalo per Evelyn da leccare e fare palle di neve con Alex in modo che possa ingoiarlo.
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