Le bellezze lussuriose Shyla Jennings e Carter Cruise si sono appena svegliate insieme dopo una notte di amore appassionato. Carter vuole riprendere da dove si erano interrotti e presto Shyla ha ceduto ai teneri tocchi e alle seducenti avances del suo amante. Quando Jillian Janson striscia sul letto per unirsi a loro, le cose si surriscaldano davvero. Tirando fuori il reggiseno di Shyla dalle sue dolci tette, Jillian attira il suo amante con un bacio e poi si sdraia per scambiare posto con lei. Mentre Shyla si fa strada lungo il corpo di Jillian e poi rimuove il perizoma di Jillian tra baci roventi, Carter pepa i capezzoli duri come la roccia e il collo di Jillian con baci e leccate a bocca aperta. Presto Shyla si è sistemata in posizione tra le gambe di Jillian in modo che possa mettersi al lavoro con le sue mani e la sua bocca per portare Jillian a un climax urlante. La bruna impiega un po' di tempo per portare Jillian a quell'apice del completamento, ma non molla mai la sua missione. Nel frattempo, Carter si è alzata in ginocchio per mettere i suoi seni all'altezza perfetta per Jillian per andare in città a succhiare i capezzoli trafitti fino a quando le sue grida di passione non la travolgono. Successivamente Shyla ottiene il suo turno con Jillian che usa le sue dita magiche e la sua lingua al massimo potenziale. Carter tiene occupata la bocca di Shyla mentre Jillian tira da parte il perizoma di Shyla per premere il pollice sul clitoride della bruna. Amando i gemiti affannosi che Shyla sta facendo, Jillian arrotola il perizoma lungo le gambe e poi sostituisce il pollice con la lingua in modo da poter stabilire un contatto visivo con Shyla mentre accarezza il suo tenero bottone. Carter si dà da fare a stringere e impastare le tette di Shyla con molta attenzione per i suoi capezzoli increspati, ma Shyla' L attenzione di Jillian non è mai lontana dalla bocca magica di Jillian. Con il naso seppellito nel tumulo tagliato di Shyla, Jillian non trattiene nulla mentre lavora per portare il suo amante al completamento finale. Infine, la pazienza di Carter mentre ha aiutato i suoi amanti a raggiungere il loro climax ripaga quando sia Shyla che Jillian rivolgono la loro attenzione a lei. Jillian si arrampica sopra il suo amante biondo, premendo i suoi seni sulla bocca di Carter per una leccata di tette mentre Shyla rende omaggio a entrambe le fighe della pista di atterraggio del suo amante. Dopo alcune leccate stuzzicanti per Jillian, Shyla rivolge tutta la sua attenzione a Carter. Infilando due dita nella fica del suo amante, Shyla si sporge in avanti per aggiungere ancora più piacere leccando il clitoride di Carter allo stesso tempo. Non ci vuole molto a Carter per volare a pezzi tra le braccia del suo amante, lasciandola disossata e senza fiato per il suo piacere. Anche se tutte e tre le ragazze sono scese, Jillian non ha ancora finito con questa festa del cazzo. Rimettendo Jillian nel mezzo, tirano fuori un vibratore bacchetta magica per aiutarli ad aumentare la loro estasi. Mentre Shyla tiene stretto il vibratore, Carter offre una diteggiatura della figa che riduce rapidamente Jillian a una massa tremante di piacere mentre spruzza la sua gioia su tutto il letto.
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