Raul Costa e la sua ragazza Lucy Heart hanno le labbra chiuse mentre si abbandonano a lunghi baci. A loro insaputa, Suzy Rainbow è in piedi in disparte con la mano sulle mutandine trasparenti mentre si gode lo spettacolo. Quando Lucy nota Suzy, fa cenno al suo amante di sorprendere Raul con un caldo trio. Le due ragazze si scambiano baci profondi prima di lasciare che Raul torni in azione. Sorridono mentre lui solleva ciascuno di loro dai loro reggiseni e si uniscono a Raul nelle prese in giro e nei seni l'uno dell'altro. Una volta che hanno tolto Raul dai suoi vestiti, Lucy prende il comando nell'inghiottire il suo cazzo duro nella sua bocca calda. Suzy riprende da dove Lucy si è interrotta, unendosi alla sua ragazza mentre a turno leccano e succhiano il sedere di Raul. Con sorrisi maliziosi su entrambi i volti, le ragazze si allontanano dal loro doppio pompino. Si tolgono i tacchi alti e si appoggiano allo schienale del divano. Quindi, ognuno allunga la mano con i piedi in calze per avvolgere l'erezione di Raul nel calore strutturato dei loro piedi che accarezzano il suo cazzo e giocano con le sue palle. La loro posizione rende facile per Raul giocare con ciascuna delle loro fica sotto le mutandine mentre si stuzzica il suo cazzo. Sapendo che vuole di più, Lucy è la prima a togliersi le mutande mentre Suzy segue rapidamente l'esempio. Mentre Lucy riprende a succhiare il cazzo di Raul, Suzy gli posiziona la sua figa cremosa sul viso. Non appena Raul viene distratto banchettando dalla fica della bruna, Lucy ne approfitta e fa oscillare la gamba sopra il suo fianco in modo da potersi impalare sul bastone del cazzo e andare a fare un giro. Cambiando le cose, Suzy si mette in ginocchio mentre Raul si posiziona dietro di lei in modo da poterla prendere in una figa a pecorina. I suoi sussulti e gemiti riempiono la stanza, ma sono presto smorzati quando Lucy le scivola sotto il viso. Con la sua concentrazione divisa tra il mucchio di cazzi duri di Raul che guida il suo buco del cazzo stretto e le sue dita che lavorano nella guaina di Lucy, Suzy ha bisogno di qualcosa in più da sborrare. Raul sa esattamente cosa fare; sporgendosi in avanti, accarezza con la lingua l'ano di Suzy in una mossa che lascia la bruna disossata per la gioia. Ancora su un fianco, Lucy alza una gamba quando Raul le dà dei cucchiai in modo che possa rientrare nel suo morbido guanto. I suoi lunghi colpi sono proprio ciò di cui Lucy ha bisogno per esplodere di gioia. Qualche istante dopo, Raul sprofonda nella figa di Suzy per l'ultima volta. Quando raggiunge l'apice del suo piacere, Raul raggiunge la fine della resistenza. Tirandosi fuori, copre la pancia e il petto di Suzy di sperma che Lucy non vede l'ora di leccare e fare palle di neve con la sua ragazza.
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