Mentre Loren Minardi prende il sole, le sue amiche Anita e Azazai si incontrano per baciarsi in bikini. Le loro mani vagano l'una per i corpi dell'altra, mettendo in scena un vero spettacolo per Loren. Mentre Loren si accarezza le tette e si masturba attraverso il bikini, Anita e Azazai si tolgono a vicenda i costumi da bagno. Dirigendosi verso il punto in cui è seduto Loren, Anita e Azazai lasciano che le loro mani vagano su tutto il corpo teso di Loren. Prendendo Loren per mano, Anita guida sia lei che Azazai all'interno. Il trio si sistema sul divano, con Anita tra Loren e Azazai. I suoi due amanti si prendono il loro tempo succhiandole le tette e accarezzandole il corpo per scaldarla. Non passa molto tempo prima che Loren abbia le mani sulla fica nuda di Anita per diffondere i suoi succhi di figa ovunque. Quando Loren spinge Anita a mettersi in ginocchio, Azazai coglie l'occasione per sdraiarsi con le gambe divaricate. Senza bisogno che le venga detto cosa fare, Anita seppellisce la faccia nella fica della sua ragazza in modo da trovarsi nel mezzo di un sandwich lesbico. Mentre entrambe le ragazze dai capelli più scuri lasciano che la loro lingua faccia gli straordinari, un coro di lamenti sommessi riempie la stanza. Azazai non riesce a tenere le mani dalle sue tette vivace e dai capezzoli duri, raddoppiando il proprio piacere mentre gareggia con Anita per essere la prima a venire. Cambiando le cose, Anita e Azazai ribaltano la situazione su Loren, che è appollaiata in cima del divano. La loro posizione sotto la presa di Loren lascia molto spazio a entrambe le ragazze per prendere in giro, anche se è Azazai a prendere l'iniziativa nel leccare il dolce muschio di Loren. Nel frattempo, Anita usa le sue dita intelligenti per scivolare dentro e fuori e su e giù mentre continua a stuzzicare la tenera fessura di Azazai. Non appena Loren ha goduto di un climax delizioso, lei e Azazai riportano la loro attenzione su Anita. La lussuriosa bruna è felice di allargare le cosce il più possibile, aprendo il suo buco cremoso all'attenzione amorevole di entrambe le sue amiche. Con Azazai che usa le dita e Loren che dondola la lingua, i due lavorano insieme per portare Anita a un climax che scuote tutto il suo corpo snello.
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