Jennifer Mendez e Nathaly Cherie hanno preparato la scena per un divertimento a sangue caldo nella notte delle loro ragazze. Un fuoco arde brillantemente mentre si prendono il loro tempo esplorando i corpi dell'altra. Carezze e baci portano a molto di più. Alla fine Nathaly ne ha abbastanza del soggiorno e prende le mani di Jennifer per guidare la festa in camera da letto. Una volta che le ragazze si sono trasferite, diventano simpatiche e intime. Jennifer dà il via alla festa, leccando le grandi tette di Nathaly sopra la sua maglietta prima di liberare quei cuccioli di maglione. Una volta che ha esposto le enormi brocche, abbassa la testa per dedicare l'attenzione prima su una e poi sull'altra mentre Nathaly scuote il petto per incoraggiare leccate e succhiate ancora più calde. Tirando su la maglietta di Jennifer, Nathaly si abbassa per dare alle enormi tette della sua ragazza il stesso trattamento che ha appena goduto. Andare in barca a motore con quelle enormi brocche non fa che aumentare l'eccitazione di Nathaly. Le ragazze si strofinano i seni mentre si sollevano a vicenda le loro magliette. Rimanendo da una tetta all'altra, rimangono immobili mentre Jennifer spruzza il lubrificante su tutti i loro petti impilati. Poi vanno a lavorare strofinando tutto quell'olio scivoloso con le loro tette. Jennifer non può aspettare un altro momento. Spinge Nathaly in ginocchio e poi si toglie il perizoma. Accarezzando le mani e la bocca su tutto il culo di Nathaly, Jennifer riscalda la sua ragazza. Quindi spruzza altro lubrificante per strofinarlo con il seno. Le sue dita stanno già giocando contro la carnosa presa di Nathaly mentre sparge il lubrificante in giro, una deliziosa anteprima del piacere a venire. Nathaly lascia che Jennifer faccia quello che vuole per tutto il tempo che può sopportarlo. Quando ha bisogno di riprendere il comando, mette Jennifer in ginocchio in modo da poter rispecchiare tutte le cose sexy che Jennifer le ha appena fatto. Forma che prende in giro l'ano di Jennifer con il perizoma di Jennifer per lubrificarle il culo e la fica, Nathaly non lascia mosse piacevoli sul tavolo. Salendo sulla pancia, Nathaly cede ancora una volta il controllo a Jennifer. Questa volta, Jennifer va a destra per il clitoride. Guidata dalla melodia dei gemiti di Nathaly, Jennifer mette il pollice proprio lì per accarezzare e spingere con la giusta quantità di pressione. Alla fine si arrampica in cima a Nathaly per coprirli entrambi con ancora più lubrificante che ovviamente viene strofinato proprio lì con l'enorme petto di Jennifer. Girandosi in modo che Jennifer possa continuare la festa scivolosa, Nathaly usa le mani sulle braccia di Jennifer per guidare Jennifer attraverso l'ennesima delizia tetta su tetta circolare. Da li, solleva una coscia per lasciare che Jennifer si prema il clitoride per clitoride per un po' di tribbing lesbico. La loro sforbiciata ha presto entrambe le ragazze che si danno l'una contro l'altra più velocemente e più duramente. Una ragazza sulla ragazza 69 è la prossima per queste due bellezze tettone insaziabili. Distesa sulla schiena, Jennifer si riempie la bocca dell'essenza di Nathaly. Nel frattempo, Nathaly si sporge in avanti per riservare a Jennifer lo stesso trattamento. Quale modo migliore per concludere la loro deliziosa relazione insieme se non con un giocattolo vibrante? Jennifer riceve le prime vibrazioni tutte per sé, ma presto anche Nathaly si sta godendo il giocattolo. Concludono il loro gioco lesbo premendo contemporaneamente ciascuno dei loro clitoridi sul vibratore, creando un miasma di piacere che li lascia finalmente sazi.
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