Luna Lain e la sua ragazza Scarlett Sage sono pronte per un po' di divertimento lesbico. Scarlett aspetta sul letto con una benda sugli occhi e uno sguardo di pura attesa. Vestita con un reggiseno a rete trasparente e un perizoma che mostra le gambe lunghe e le cosce snelle, Luna è pronta per essere responsabile sia del piacere di Scarlett che del proprio. Spingendo Scarlett sul letto, Scarlett mette le mani e la bocca al lavoro . Accarezza con le mani le calze che coprono le cosce di Scarlett, poi prende alcune leccate al centro succoso di Scarlett. Spostandosi più in basso, Luna massaggia i piedi di Scarlett. Quindi Luna riprende la sua prova di assaggio della fica piena di crema di Scarlett. Mentre Luna solleva Scarlett dalle sue mutandine, Scarlett rimuove la benda, lasciandola in grado di vedere la testa del suo amante rosso sepolta tra le sue cosce. Luna riprende la sua festa della figa, diventando gentile e vicino. Luna aiuta portando indietro le gambe, piegando le ginocchia alle spalle per aprirsi alle cure di Luna. Ritirandosi dalla sua leccata di figa, Luna mette entrambe le mani al lavoro strofinando il clitoride di Scarlett fino a quando il suo amante non viene. Scarlett non sarà l'unica a divertirsi questo pomeriggio, quindi è pronta a ribaltare la situazione su Luna. Inizia godendosi una piacevole esplorazione delle vivaci tette di Luna. Quindi mette Luna sulle mani e sulle ginocchia in modo da poter baciare il sedere di Luna mentre fa scivolare il suo perizoma lungo le cosce di Luna. Una volta che Scarlett ha libero sfogo sulla fica di Luna, si tuffa per un assaggio lungo e lussurioso. Luna non ha finito di divertirsi con Scarlett. Anche se ama la lingua della sua ragazza sul clitoride, vuole continuare a ricambiare il favore. Esorta Scarlett a sdraiarsi sul letto, quindi sale in cima per sistemarsi in una ragazza a 69. Man mano che la sua passione cresce, Luna si mette in ginocchio e pianta la sua presa sulla bocca di Scarlett per fare un giro appassionato. Le ragazze sono tutt'altro che finite l'una con l'altra. Scarlett è la prima ad afferrare un giocattolo per aggiungere un altro livello di divertimento al loro amore lesbico. Usa il vibratore per portare la passione di Luna a un livello febbrile. Quando Scarlett preme il giocattolo sul clitoride di Luna, Luna è bella e bagnata. Fa scivolare il vibratore più in basso, accarezzando l'apertura di Luna mentre lecca il clitoride di Scarlett. Naturalmente, anche Scarlett vuole divertirsi. Ama condividere con Luna e questo giocattolo non fa eccezione. Seduta, Scarlett si preme figa contro figa con Luna con il vibratore in mezzo a loro. Il giocattolo fa il suo lavoro, portando entrambe le ragazze al culmine mentre oscillano i fianchi insieme in un ritmo sensuale. Finalmente soddisfatti, si coccolano insieme per scambiarsi baci nell'ultimo bagliore del loro fare l'amore.
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