Jessie Saint e la sua amica Kyler Quinn non hanno San Valentino, ma vogliono fare qualcosa di carino per qualcuno. Decidono di fare le carte di San Valentino per il fratellastro di Jessie, Codey Steele. Codey accetta le carte delle ragazze, ma interpreta male le loro intenzioni. Mentre Jessie e Kyler stavano solo cercando di essere dolci, Codey l'ha preso come un pronostico. Torna per fare loro un regalo: un pacco regalo completo del suo cazzo sul fondo. Kyler è il primo a tirare fuori le leccornie dalla borsa, ma quando raggiunge la D dice a Jessie che pensa che sia per lei. Quando Jessie scopre cosa c'è nella borsa, va fuori di testa e se ne va. Più tardi, quando Kyler e Jessie cercano di parlare di quello che è successo, Jessie ammette che si sente male per la sua reazione. Le piace molto più Kyler del suo fratellastro, ma lei È il gioco di cambiarsi in lingerie con Kyler e chiamare Codey nella sua stanza in modo che possano scusarsi. Quando Codey arriva, Kyler allunga la mano per tirare fuori la sua erezione dai suoi pantaloncini. Mentre Kyler è in ginocchio a succhiare Codey, Jessie le si avvicina per togliersi il perizoma e mangiarsela. Voltandosi, Kyler muove il culo per invitare Codey a immergerle le palle da dietro. Nel frattempo, Kyler affonda la sua faccia nel gatto di Kyler per una festa muschiata. Rimuove Jessie dai gemiti, poi aiuta la sua amica a salire sul bastone del cazzo di Codey. Una volta che Jessie si è sistemata, Kyler salta sulla bocca di Codey per cavalcare la sua lingua mentre Jessie cavalca il suo cazzo. Le ragazze si scambiano i posti, con Kyler che cavalca Codey in una cowgirl al contrario mentre Jessie gli pianta la figa in faccia. Finiscono con Codey che scopa Jessie finché non è pronto a soffiare il suo carico. Codey spinge in profondità quando raggiunge la fine della sua resistenza, ingozzando la sua sorellastra con un creampie di sperma caldo.
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