In una luminosa mattina di sole, Angel Piaff incontra accidentalmente la sua amica Bella Baby e il suo ragazzo Steve Q impegnati in un'appassionata sessione di sesso. Invece di allontanarsi o soccombere all'imbarazzo, Angel si avvicina al divano e ruba un bacio appassionato a Bella, invitandosi a unirsi al piacere. Le ragazze sono presto in ginocchio sul divano, l'una di fronte all'altra mentre fanno amare con le loro bocche. Steve approfitta di questa posizione, tirando giù le mutandine di Angel e premendo la sua lingua desiderosa in profondità nella sua fessura calda e bagnata per mangiarla fuori. Bella interrompe presto il bacio e aiuta il suo uomo nella sua ricerca di compiacere Angel, avvolgendo le braccia attorno a quelle della sua amica busto e facendola uscire dalla sua canotta prima di massaggiare su e giù la schiena di Angel e il suo sedere succulento mentre si bacia attraverso il suo amante' s body.Mentre Steve si ritrae dalla dolce figa di Angel, le ragazze lo esortano ad alzarsi in modo che il suo lungo cazzo duro sia all'altezza perfetta per avvolgere le loro labbra attorno ad esso. Bella è particolarmente desiderosa di inghiottire il cazzo del suo uomo nella sua bocca calda e bagnata e succhiarlo via mentre Angel aggiunge le sue leccate e morbide carezze ogni volta che può. Poi tocca a Bella essere al centro dell'attenzione in questo trio. Angel e Steve aiutano il loro amante a sporgersi in avanti per lasciare la sua figa arrapata aperta alla loro attenzione. L'uomo di Bella posiziona il suo cazzo duro contro il suo buco e strofina la testa su e giù prima di spingersi dentro di lei mentre Angel le massaggia il sedere tenero. Non appena Bella è ancorata al cazzo di Steve, Angel si arrampica sul bracciolo del divano e la allarga gambe in modo che Bella possa sporgersi in avanti per mangiare fuori la sua amica' s gocciolante figa mentre viene scopata da dietro. Anche Steve fa la sua parte, allungandosi per toccare il fodero stretto di Angel mentre continua a spingersi nel calore di Bella. Il trio cambia posizione in modo che Angel sia sdraiato al centro sul divano mentre Bella è appollaiata sul bordo del divano in una perfetta posizione per masturbarsi e accarezzare i seni di Angel mentre lei guarda Steve strofinare il suo cazzo contro la fessura setosa di Bella prima di entrare in lei. Ancora non del tutto soddisfatte della loro nuova posizione, le ragazze aiutano Steve a sedersi sul divano in modo che Angel possa montarlo in stile cowgirl al contrario mentre lei e Bella si scambiano un lungo bacio. Con rapidi sollevamenti dei fianchi, Angel cavalca il suo uomo mentre Bella si strofina il clitoride sensibile fino a quando Angel non getta indietro la testa e geme per il suo completamento. Il suo corpo ancora pulsa, Angel rotola via da Steve' s cazzo e cavalca il resto del suo orgasmo massaggiando il suo clitoride mentre Bella succhia i succhi della sua amica dal cazzo del suo uomo. Le due ragazze si scambiano di posto, con Bella che monta il suo uomo e prende il suo lungo cazzo dentro di lei mentre lei lo cavalca per il pochi istanti senza fiato di cui ha bisogno per raggiungere il proprio orgasmo. Non appena Bella finisce, Angel avvolge le sue morbide labbra attorno al cazzo duro come una roccia di Steve e per cercare di aiutarlo a finire anche lui. Steve è più interessato ad aiutare Angel a sdraiarsi su un fianco in modo che possa entrarla da dietro e martellare nel suo stretto calore finché non è pronto a scoppiare. Tirandosi fuori, Steve eiacula su tutti i volti e le bocche di Bella e Angel. Le ragazze a turno lo leccano per ripulirlo come atto finale di devozione per chiudere il loro incontro appassionato.
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