Kayley Gunner e Jasmine Wilde sono pronte per un pomeriggio di passione. Le loro carezze sono morbide e dolci mentre imparano di nuovo i corpi dell'altro con i palmi delle mani. Tra un bacio e l'altro, gradualmente si spogliano a vicenda dai reggiseni e dalle infradito. Non passa molto tempo prima che Jasmine abbia la bocca sul generoso seno di Kayley mentre Kayley preme il palmo della mano sul cuore del piacere sessuale di Jasmine. Togliendo completamente Kayley dal perizoma, Jasmine si mette al lavoro strofinando il clitoride della sua ragazza. Sollevando le sue stesse tette pesanti, Kayley getta indietro la testa e cavalca il piacere. Jasmine dà alle tette di Kayley più dei baci e delle leccate che meritano, poi si libera dei suoi vestiti scarsi in modo che possano passare a una nuova posizione. Premendosi twat per twat, si godono un po' di tribbing lesbico. Anche se potrebbero facilmente godersi il pomeriggio con l'azione tra ragazze, hanno molto di più in serbo nel reparto del piacere. Will Pounder sta aspettando dietro le quinte per essere chiamato a giocare a stud, e quando le ragazze finalmente gli danno il segnale, è duro e pronto. Sdraiato sul letto tra Kayley e Jasmine, lascia che le ragazze facciano a modo loro con la sua erezione con un doppio BJ e poi una doppia scopata. Quando le ragazze decidono di passare ad altezze ancora più calde, Jasmine ottiene il primo tentativo. Monta il bastone del cazzo di Will in cowgirl e si appoggia indietro per cavalcarlo davvero bene e duramente. Nel frattempo, Kayley si sistema in modo che la sua figa aleggia sulla bocca di Will, dandogli l'angolazione perfetta per banchettare con i suoi succhi. Kayley ottiene il suo turno nel mezzo mentre si inginocchia con il sedere verso Will. Mentre Will scivola a casa nel suo guanto di velluto, Kayley si sporge in avanti per sistemarsi tra le cosce di Jasmine. È facilmente in grado di attutire i suoi gemiti per essere stata picchiata a pecorina leccando e succhiando la fica carnosa di Jasmine. Kayley esce dal mezzo e lascia che Will tiri in avanti Jasmine per sbattere a casa e darglielo mentre si sdraia sulla schiena. Quando le ragazze escono, Kayley porta Will dentro per l'ultima volta. Si tira fuori appena in tempo per sparare il suo carico su Kaylee dalla bocca all'ombelico. Sorridendo, le ragazze giocano con la sborra mentre scendono tutte dal loro sexy triangolo.

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