Chad White è vestito per il lavoro e pronto a decollare quando Sydney Cole e Kimmy Granger entrano nella stanza mano nella mano. È subito chiaro che hanno altre idee per Chad, e dopo il primo bacio è incline a vedere le cose dal loro punto di vista. Presto il trio si scambia dolci baci e dolci carezze mentre lavorano per scompigliarsi i vestiti a vicenda. Quando Chad guida Kimmy e Sydney verso il letto e tira su le loro minigonne, le ragazze sono felici di sdraiarsi fianco a fianco e lasciare che lui faccia le sue cose. Prima seppellisce la faccia nella figa cremosa di Sydney, premiandola per non aver indossato affatto le mutandine. Quando Kimmy attira Chad verso di lei, lui è felice di spingere il suo perizoma di lato e andare in città a leccarle e succhiarle il buco del cazzo della pista di atterraggio mentre Sydney si arrampica in cima alla faccia di Kimmy per il piacere della doppia figa. Ora che Chad ha iniziato a lavorare su Kimmy, non è disposto a fermarsi finché la bruna non geme di estasi. Lavora le mani e la lingua sulla fessura liscia di Kimmy mentre Sydney succhia le tette dure come la roccia del suo amante fino a quando Kimmy alla fine si sfalda mentre l'estasi le inonda il corpo. In piedi Kimmy, Sydney fa il suo turno leccando la fica del suo amante e poi si toglie entrambi i vestiti. Ora che entrambe le ragazze sono nude, sono alla pari per convincere Chad sul letto in modo che possano lavorare in tandem per succhiare il suo palle e cazzo con le loro morbide bocche bagnate. Sydney è particolarmente interessata a leccare ogni centimetro del membro di Chad nel tentativo di renderlo più duro e più eccitato con ogni movimento della sua testa. Tirando Sydney in giro in modo che possa leccare la sua fica bisognosa, Chad si sdraia bene e immobile in modo che Kimmy possa piantare la sua figa sulla sua rigidità. Ora che entrambe le ragazze sono in posizione, Kimmy inizia a far rimbalzare il sedere con un ritmo volgare che la mette immediatamente sulla corsia preferenziale per il cumming. Nel frattempo, Sydney lascia che i suoi fianchi ruotino ad ogni leccata della lingua del suo amante mentre lui la lavora nella stessa direzione in cui sta andando Kimmy. Ora è finalmente il turno di Sydney di prendere la D! Salendo su Chad in modo che sia sistemata nella posizione da cowgirl al contrario, Sydney affonda fino a quando Chad non viene seppellito nella sua fica e poi geme di piacere quando Chad inizia a spingere in profondità nella sua fica. Dopo aver cavalcato la faccia di Chad in modo che possa mettere la sua lingua al lavoro mantenendo la sua snatch tutta riscaldata, Kimmy si sporge in avanti per avvolgere le braccia intorno alla sua amica per stringere le tette di Sydney e giocare con i suoi capezzoli duri. Quando Sydney è andata in pezzi con la forza del suo climax, Kimmy è tutta riscaldata e impaziente di tornare. Si mette sulle mani e sulle ginocchia, presentando la sua cooch a Chad per picchiarla da dietro. Mentre sprofonda in Kimmy, usa i suoi gemiti affannosi per guidare i suoi colpi finché non sa che sta colpendo il punto giusto. Nel frattempo, Kimmy si aggrappa a Syndey mentre il piacere la pervade e trova persino un po' di tempo per leccare la fessura della sua amica. Desiderosa del suo prossimo giro di scopate, Sydney prende il posto di Kimmy sul letto e allarga le gambe in modo che Chad possa stare tranquillo accesso al suo buco del cazzo cremoso. Sapendo quanto la sua amica si diverte a mangiarla fuori, Kimmy raddoppia il piacere di Sydney posizionando la figa appena sopra la faccia del suo amante. Non solo Sydney si eccita in questa posizione, ma anche Chad. Anche se sta ansimando per la forza del suo climax, Chad lascia andare e la riempie di un creampie di sperma. Anche dopo che si è tirato fuori dalla fica di Sydney, sta ancora spruzzando sperma ovunque, lasciando a Kimmy un sacco di cose da leccare e condividere un bacio profondo con la sua amica.
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