Bella Baby si sta appena svegliando da un pisolino pomeridiano quando Leony April la trova e decide di aiutare la sua amica a svegliarsi con un lungo bacio caldo. Quando Leony slaccia il top all'americana di Bella e lo tira giù, il suo amante le sorride e aspetta con impazienza che Leony le pianti baci teneri e leccate gentili sui suoi seni sodi e vivaci. Leony non è pronta a fermarsi qui, però. Esorta Bella a rotolarsi sulle mani e sulle ginocchia con il suo delizioso sedere in aria, e poi fa scivolare le mutandine della sua amica su e giù mentre le pepa il culo con baci e leccate amorevoli. Quando Bella torna alla sua schiena, Leony apre le cosce e affonda la lingua nella sua fessura cremosa e rasata per leccare il clitoride della sua donna. Accesa e incredibilmente eccitata, Bella non ha intenzione di lasciare che Leony si diverta. Si siede e aiuta Leony a togliersi la maglietta prima di avvolgere le braccia intorno alla sua donna e concedersi un altro lungo bacio. Quindi esorta Leony a fare il suo turno sulla sedia in modo che possa ricambiare il favore di mangiare il suo amante. Le ragazze sono così impegnate nel darsi piacere a vicenda che sono sorprese dall'arrivo del loro amico Will. Entrare in due belle donne che fanno l'amore tra loro ha dato a Will un duro lavoro che solo Bella e Leony possono aggiustare, ed entrambe le bionde sono più che felici di aiutarlo. Prendendo a coppa il cazzo duro del suo uomo attraverso i suoi boxer, Leony tira con entusiasmo abbassa le mutande e avvolge le sue labbra desiderose intorno alla sua erezione. Bella viene presto distratta dal banchettare con la figa di Leony dal fascino di baciare e succhiare il cazzo di Will insieme alla sua amica. Volendo partecipare al fare l'amore, Will guida Leony in modo che si sporga in avanti con il sedere in aria in modo che possa far scivolare il suo lungo cazzo in profondità nella sua fica bisognosa. Mentre Leony si contorce e geme per la sensazione piena che ha creato dentro di lei, Bella guarda e massaggia il suo clitoride mentre si gode lo spettacolo. Ma a Will non interessa solo il piacere di Leony. Tirando fuori, preme il suo cazzo in profondità nella guaina stretta di Bella mentre Bella attira la sua attenzione sul buco stretto di Leony con le sue dita. Il trio si gode il loro gioco amoroso, ma la tensione si avvolge lentamente dentro tutti loro finché non sono tutti sull'orlo del cumming. Will si sdraia sulla sedia in modo che Leony possa cavalcarlo in stile cowgirl al contrario mentre Bella stimola il suo tenero clitoride fino a quando Leony non raggiunge l'orgasmo con un sussulto e un gemito. Non appena Leony trova il suo piacere, Bella tira Will' s cazzo in modo che possa succhiare i succhi della figa della sua amica da esso. Le ragazze si scambiano di posto con Bella che monta il suo stile da cowgirl da uomo in modo che possa cavalcare fino al completamento. Mentre Bella sta per venire, si alza dal membro di Will in modo che Leony possa seppellire la faccia nella figa della sua amica e leccarla e succhiarla fino all'estasi. Dopo aver aiutato Bella a raggiungere l'orgasmo, Leony si assicura che Will venga ricompensato per questo. la sua parte nel loro reciproco piacere. Avvolge le sue labbra ansiose attorno al suo cazzo pulsante e lo succhia finché non esplode su tutto il tenero culo di Bella. Leony è fin troppo felice di leccare il pasticcio mentre tutti e tre gli amanti si crogiolano all'indomani del loro incontro appassionato.
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