Lutro si è sposato da poco e ha finalmente avuto la possibilità di conoscere la sua nuova figliastra, Isabella De Laa. Isabella è immediatamente attratta dal suo nuovo patrigno. Lo tiene insieme quando si incontrano, ma più tardi, mentre fa il bagno, Isabella non può fare a meno di sognare ad occhi aperti Lutro mentre si tocca la pelle calda e bagnata e si accarezza le mani dal seno alla fica. Quando Isabella esce dalla vasca e vede Lutro dormire, decide di rannicchiarsi accanto a lui, nuda. Lutro è sorpreso quando si sveglia accanto alla sua figliastra nubile certificata, ma Isabella non è timida nel prendere tutto ciò che vuole. La sua mano va al legno mattutino di Lutro, accarezzandolo e prendendogli a coppa le palle. Tirando fuori il bastone di Lutro dai suoi boxer, Isabella apre la bocca per iniziare a succhiare! Una volta che lo ha reso bello e duro, Isabella striscia su Lutro' s fianchi e si guida verso il basso per diventare completamente impalata sul suo grosso cazzo. Dondolando i fianchi, prende tutto ciò che desiderava dal momento in cui ha posato gli occhi sul suo nuovo patrigno caldo. Ora che Lutro è impegnato a farlo, Isabella si gira sul suo cazzo. Si sporge in avanti in modo da essere praticamente a pancia in giù, poi fa oscillare i fianchi in modo da cavalcare in cowgirl al contrario. Quando Lutro la tira indietro, Isabella regola la sua posizione in modo da essere in equilibrio sulla pancia di Lutro. Le solleva le gambe agganciando le mani sotto le sue ginocchia e spingendo dentro e fuori la sua avida presa. Alla fine, Isabella si mette in ginocchio in modo che Lutro possa picchiarla a destra. Girandosi sulla schiena, allarga le cosce in modo che il suo nuovo patrigno possa offrire il climax che stava inseguendo. Lutro finisce l'amore mattutino dalla sua parte, scopa la figliastra finché non la riempie di una calda sborrata appiccicosa.
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