La piccola Naomi Nevena non vede l'ora di andare d'accordo con Thomas Long. La coppia si concede dolci baci mentre Thomas massaggia le tette vivace di Naomi. Quando lui sposta la mano verso il basso per abbracciare la sua figa calda sotto il perizoma, Naomi decide di prendere in mano la situazione. Appoggiandosi all'indietro, si passa le dita sui seni abbronzati e sulle grandi areole, attirando Thomas con sempre carezza. Quando tira da parte il perizoma per dare a Thomas una sbirciatina al suo strappare bisognoso, lui non riesce a tenere le mani lontane da lei un momento di più! Thomas è gentile nel stendere Naomi e sollevarla dalle sue mutande. Quando è tutta scoperta per il suo piacere, si sporge in avanti per assaggiare la cremosità della sua presa. Basandosi sui suoi suoni incoraggianti, anche Thomas mette le dita in scena. Ora è il momento per Naomi di entrare in azione. Cambio posto con Thomas, lei tira fuori la sua erezione e lo inghiotte con le sue dolci labbra morbide. Dopo una leccata sperimentale, si tuffa senza esitazione per succhiare come un Hoover. Quando finalmente Naomi decide di passare dal suo leccare il cazzo, tiene fermo il cazzo di Thomas con la mano e poi si arrampica sopra. Con continue spinte dei fianchi, porta il suo uomo a fare un giro mentre lui si gode la visione del suo vivace amante biondo che si alza sopra di lui. Dopo il suo primo climax, Thomas si alza per fare un po' del lavoro. Naomi si mette in ginocchio, presentandogli la sua bella fica per una scopata a pecorina. Scivola facilmente nel suo stretto calore, pompando i fianchi in un ritmo che fa gemere Naomi per il suo piacere lussurioso. Girandosi sulla schiena, allarga le gambe e continua a prendere la figa martellante che desidera ardentemente! Anche dopo che le sue grida orgasmiche riempiono ancora una volta la stanza, Thomas mantiene il ritmo caldo e pesante! Con solo un battito cardiaco libero prima che esploda, Thomas si tira fuori dall'umidità bollente di Naomi e versa il suo carico nella sua bocca aperta in attesa in modo che possa gocciolare sul suo petto per creare una pozza d'amore.
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