È Natale e Kenzie Reeves e il suo fratellastro Rion King si sono uniti ai loro genitori, Artemisia Love e Dan Ferrari, nella decorazione della stagione. L'intera famiglia si riunisce nel soggiorno quando la loro amica di lunga data, Lulu Chu, arriva da fuori città per una lunga vacanza. Kenzie e Lulu sono molto legate, ma Rion si sta solo rendendo conto di quanto sia diventata calda Lulu. Il giorno successivo, alla vigilia di Natale, le ragazze cospirano per far sapere a Rion che entrambe vogliono il suo cazzo per le vacanze, ma sono disposte a condividere. Mentre la famiglia sta aprendo i regali di Natale, Kenzie convince Rion ad aprire la scatola che Lulu ha in mano. Dentro c'è la figa di Lulu. Rion la tiene a malapena insieme abbastanza a lungo perché gli affitti se ne vadano. Non appena mamma e papà se ne sono andati, Kenzie e Lulu si assicurano che il loro intento sia chiarissimo. Apre la scatola di nuovo, rivelando la fica di Lulu. Con l'incoraggiamento delle ragazze, Rion alla fine si allunga per toccare. Una volta che Rion si è impegnata a offrire il piacere che le ragazze stanno chiedendo, si trasferiscono in camera da letto in modo che possa mantenere la sua promessa. Le ragazze con i loro abiti natalizi da troia saltano sul letto e alzano le gambe in modo che Rion possa usare una mano su ciascuna per esplorare le loro fiche gocciolanti. Poi può scegliere in quale figa tuffarsi per prima. Lulu è la vincitrice della gara di cazzi e riesce a portare Rion fino in fondo. Kenzie è abbastanza felice da piantare la figa sulla bocca di Lulu e cavalcare per divertirsi. Quando Kenzie ha bisogno di una pausa, si coccola vicino a Lulu per aiutare a raddoppiare il piacere della sua cara amica. Poi si mette in ginocchio per il suo turno con Rion' s cazzo bastone mentre la sua bocca si dà da fare a banchettare con la cooch di Lulu. Rion fa il suo turno nel mezzo dopo, sdraiato sulla schiena mentre Lulu monta il suo bastone del cazzo e Kenzie prende la bocca del fratellastro per un giro. Le ragazze si scambiano i posti, con ognuna di loro che si gode un altro climax per gentile concessione di Rion. Lo ripagano in natura, lavorando insieme per succhiare il cazzo e le palle di Rion in un doppio BJ sciatto fino a quando Rion non impazzisce nella bocca di Kenzie e le dà un bel batuffolo di neve con Lulu.
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