Alex Coal sa che il suo ragazzo Codey Steele ha avuto una cotta per la sua amica Kiara Cole, quindi fa un regalo sotto l'albero di Natale. Si coccola con Codey sotto l'albero mentre Kiara prepara del cacao per loro due. Codey è sorpreso di vedere Kiara lì, ma è ancora più sorpreso quando Alex prende un regalo da sotto l'albero e glielo fa aprire. Quando rivela due completi di lingerie, uno per la sua ragazza e uno per la sua migliore amica, Codey sa che si aspetta davvero un buon Natale. Appoggiandoci per un bacio, Kiara rende ufficiale che questo trio accadrà. Codey si accontenta di guardare all'inizio le ragazze alzarsi in piedi per mettere in scena uno spettacolo. I loro si svelano i seni l'uno dell'altro, godendosi i punti perfetti dei capezzoli l'uno dell'altro. Poi, ancora con i tacchi alti, si tolgono i vestiti. Codey porge la lingerie a ciascuno di loro, guardando con gioia mentre lo indossano. Prendendo del vischio, Codey interpreta il tema del Natale chiedendo un bacio più intimo. Alex sa cosa sta succedendo mentre si inginocchia per avvolgere le labbra attorno al cazzo duro di Codey. Nel frattempo, Kiara ruba un bacio dalle sue labbra prima di unirsi alla sua amica a terra per un doppio BJ. La lingerie si stacca pezzo per pezzo mentre le ragazze lavorano la bocca in tandem. Quando sono nude e sdraiano Codey sotto l'albero di Natale, le loro fighe sono tutte grondanti di eccitazione. Kiara prende il primo assaggio del cazzo di Codey mentre si arrampica sopra per cavalcarlo. Nel frattempo, Alex pianta la sua fica sulla faccia di Codey in modo che possa banchettare con la sua fica sulla pista di atterraggio. Quando il trio decide di cambiare le cose, Alex si ritrova in ginocchio tra Codey e Kiara. Codey cavalca lo strappo di Alex da dietro. Nel frattempo, Alex attutisce le sue grida di gioia nel nudo strappato di Kiara mentre banchetta con i succhi dolci della sua amica. Alla fine, Kiara si sdraia per rendere il suo dolce centro ancora più accessibile ad Alex. Tirando avanti Kiara mentre Alex si muove per far posto alla sua amica, Codey fa scivolare le palle in profondità nel suo buco del cazzo lussurioso. Kiara è bagnata e scivolosa, il che rende facile per Codey adattarsi a un ritmo sensuale. Nel frattempo, Alex si fa assaporare la figa dalla lingua talentuosa di Kiara e dalle labbra morbide e calde. Le ragazze riprendono la loro corsa con Codey sul fondo successivo. Questa volta, Alex si gode il fascino maschile di Codey. Kiara scuote i fianchi sul viso di Codey, diffondendo i suoi succhi ovunque mentre si gode il tocco di Codey' s lingua al suo clitoride. Questo è proprio ciò di cui entrambe le ragazze hanno bisogno per godersi i loro ultimi orgasmi pomeridiani. Completamente sazi, ciascuno si sporge in avanti per cancellarne uno per Codey. Li premia colpendoli ciascuno in una sborrata in faccia di sborra bollente per concludere il loro trio con una sorpresa appiccicosa.
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