La bella latina Lindsey Woods sta provando a intervistare per Nubiles. La sua prima candidata è la dolce e minuta Megan Rain, il cui corpo sinuoso la renderebbe un successo totale! Megan non è timida nel togliersi il vestito corto in modo che Lindsey possa ammirare il culo stretto del suo soggetto nel suo perizoma alto e le sue tette piccole che sono abbracciate da un reggiseno bianco. Lindsey non riesce a tenere le mani lontane da Megan, ma va bene così perché Megan sta ricambiando il favore mentre toglie i vestiti a Lindsey! Presto entrambe le ragazze sono nude e pronte a divertirsi mangiandosi a vicenda! Lindsey va per prima, seppellendo la faccia nella figa rasata di Megan prima di cambiare posto in modo che Megan possa godersi una festa di figa tutta sua. Lindsey decide che Megan è tutta riscaldata, quindi porta l'uomo fortunato che aiuterà Megan a mostrare il suo hardcore abilità. Megan è felice di inginocchiarsi e fare un succoso pompino mentre Lindsey la accarezza e la persuade, ma la vera felicità di Megan è il momento in cui si fa riempire e picchiare la sua figa rasata da un cazzo duro! Non c'è dubbio che Megan abbia quello che è vuole essere un successo su Nubiles, quindi Lindsey si unisce al divertimento, trasformando questa sessione di casting in un tre vie arrapato che finisce solo quando le ragazze, a turno, succhiano il loro uomo fino a quando lui esplode su tutte le loro facce impazienti in attesa!
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