Beaver si sente eccitato, quindi tira fuori la sua carne e inizia a masturbarsi. Sua madre si avvicina a lui e non può fare a meno di ammirare quanto è grande il cazzo di suo figlio, ma fugge prima che Beaver possa finire e ispezionare le sue mani ricoperte di sperma. La mamma affronta papà per fargli sapere che Beaver ha giocato con il suo dingaling. Papà accetta di andare a parlare con Beaver, ma alla fine questo lascia Beaver più confuso. Decide di invitare Emily a parlarne con lei. Alla fine si offre di fargliela vedere. Tirandosi fuori i pantaloni, Beaver mostra il suo grosso johnson a Emily. Lei accetta di toccarlo. Presto si sta divertendo così tanto che non riesce a resistere all'impulso di metterci la bocca sopra. A Emily piace giocare con l'erezione di Beaver, ma la loro sperimentazione non si ferma qui. Emily si toglie lentamente il vestito in modo che Beaver possa ammirare il suo corpicino aderente dai suoi piccoli seni alla sua fica nuda. Quindi guida le mani e la bocca di Beaver mentre sperimenta ciò che le fa stare bene. Quando Beaver fa scivolare il suo bastone del cazzo fino in fondo nella stretta di Emily, entrambi si rendono conto di non essersi mai divertiti così tanto prima. Ora che hanno risvegliato quegli impulsi, non possono resistere a provare altre posizioni. A Emily piace la pecorina, ma trova davvero orgasmico cavalcare la rigidità di Beaver finché non la riempie di una sborrata di latte bollente. Emily se ne va con un grande sorriso e Beaver si unisce a suo padre sul divano per vantarsi di aver fatto proprio quello che papà ha detto mettendo il suo latte nel suo fiore. Mentre sta inciampando nella sua spiegazione, Beaver rivela involontariamente che sua madre ha scopato il lattaio.
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