Monica e Phoebe si stanno rilassando insieme mentre Phoebe si esercita con la chitarra, quando Rachel entra per parlare di alcuni problemi che sta avendo con Ross. La conversazione alla fine passa dal parlare dei nomi dei futuri figli di Rachel e Ross al tropico delle loro varie esperienze con Joey. Le ragazze mangiano tutte, ma quando è il turno di Rachel di descrivere come lei e Joey hanno scopato i suoi amici finiscono per recitare. Alla fine il trio abbandona ogni pretesa di fingere di recitare un'esperienza da ragazzo/ragazza e ammette semplicemente che sono tutti molto presi l'uno dall'altro per un trio lesbico. Una volta che le ragazze cedono al loro desiderio l'una per l'altra, i loro vestiti colpiscono rapidamente il terra. Monica è la prima a spogliarsi sotto il tocco esperto di Phoebe, ma Rachel non è da meno. L'unico ancora vestito, Phoebe lascia che le sue amiche la aiutino a togliersi la maglietta. Rachel ha l'opportunità di venire prima mentre si sdraia tra le braccia di Phoebe in modo che la bionda possa pizzicare i suoi capezzoli in piccoli picchi duri e in modo che Monica possa accovacciarsi tra le sue cosce con la sua lingua magica facendo tutto il lavoro. Monica ottiene il suo turno da protagonista dello spettacolo successivo mentre prende il posto di Rachel sul divano. Sulle mani e sulle ginocchia, Monica seppellisce il viso nella scivolosa presa di Phoebe mentre Rachel diffonde l'amore con le sue labbra morbide e la lingua calda esplorando il cooter di Monica. Quando Rachel mette le mani sull'azione, Monica non può fare a meno di tornare nella mano della sua amica e cavalcare il movimento dell'oceano. Rachel fa un altro giro sul treno del climax mentre rimane sul divano mentre Phoebe e Rachel si inginocchiano davanti a lei. Poi tutte e tre le ragazze si siedono fianco a fianco così possono unire le braccia sulle gambe e masturbarsi a vicenda finché tutte e tre le amiche non hanno avuto un bel climax.
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