Julia Ann ha portato la figlia della sua amica Natasha White a fare shopping e poi è tornata a casa per provare la loro scoperta. Julia deve aiutare Natasha a indossare il vestito trasparente che ha acquistato mentre le ragazze spettegolano su quanto sia nervosa Natasha nel provare a fare sesso con il suo primo grosso cazzo. Chiede aiuto a Julia e la donna più anziana sa esattamente cosa fare. Chiamando il figliastro Logan Pierce, Julia Ann lo convince a far parte del loro piano. A Julia piace fare il matchmaker, allenare Natasha e Logan mentre attraversano i primi momenti in cui si eccitano a vicenda. È tutta incoraggiante mentre Natasha fa del suo meglio per fare un pompino a Logan, arrivando persino a mostrare esattamente ciò che vuole che Natasha faccia. Successivamente aiuta Natasha a tirarsi su la minigonna e ad arrampicarsi sopra Logan in modo che possa rilassarsi giù sul suo grosso cazzo. All'inizio prendono le cose lentamente, ma presto Natasha si diverte e cavalca il suo uomo come una campionessa. Nel frattempo, Logan mette le mani e la bocca occupate su tutta la figa cremosa di Julia in modo che anche la sua matrigna possa godersi l'azione. Sapendo che Natasha potrebbe aver bisogno di sentirsi a proprio agio anche con altre posizioni, Julia convince Logan a prendere il controllo. Stendendo Natasha sulla schiena, Logan si infila nella sua buca per scopare sulla pista di atterraggio e le dà un'anteprima di cosa può fare un grosso cazzo da questa nuova angolazione. Presto i fianchi di Logan sono praticamente sfocati mentre martella la figa di Natasha con un'energia apparentemente infinita. La lezione di sesso continua quando Julia si arrampica su Natasha per creare una doppia pila di strappi per Logan al servizio. Julia posiziona le sue grandi tette pendenti in modo che Natasha possa succhiarle i capezzoli mentre il figliastro va in città accarezzando dentro e fuori la sua fica stretta. con Logan' Dedicata per il momento a Julia, Julia decide che Natasha si divertirà di più se si siede sulla faccia di Julia per una bella leccata di figa. Poiché Logan ha fatto un ottimo lavoro nel dar loro piacere, le ragazze decidono di ricambiare il favore. Usando le loro mani e le labbra gonfie di Natasha, lo guidano verso il suo climax finché non esplode su tutto il viso e le tette di Natasha. Tutto ciò che resta è che le ragazze si scambino un bacio a palle di neve per condividere il sapore salato dello sperma di Logan.
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